что означает голубые фишки на фондовом рынке
Что такое голубые фишки на фондовом рынке?
Статус «голубых фишек» (blue chips) присваивают самым дорогим и надёжным компаниям на фондовых рынках — мировым гигантам, лидерам в своей отрасли. Их деятельность обычно связана с энергоресурсами, высокими технологиями, медициной, финансами.
Российские инвесторы могут купить не только акции отечественных голубых фишек, но и зарубежных. Помогут в этом фондовые биржи и торговые площадки.
Состав индекса на 2021 – 2022 год
Список голубых фишек называют индексом. Лидеры российского рынка входят в состав индекса Мосбиржи. Этому индикатору присвоен тиккер MOEXBC, на 2021 – 2022 год он содержит 15 голубых фишек российского рынка: Газпром, Сбербанк, Лукойл, Татнефть, Сургутнефть, Mail.ru, Полюс, Норильский Никель, МТС, Магнит, X5 Retail, Новатек, Яндекс, Роснефть и Сбербанк.
Преимущества и недостатки
Акции голубых фишек подходят для инвестиционного портфеля и опытного трейдера, и новичка на бирже.
По каким критериям определяют голубые фишки
Также в компании не должно быть кризиса за предыдущие 10 лет — такой критерий подтверждает надёжность и финансовую устойчивость предприятия.
Доходность голубых фишек
Доходность голубых фишек выше, чем по банковским вкладам, но может быть ниже, чем по акциям второго и третьего эшелона — 8—12%. Это средний показатель за всю историю фондовых бирж. Многие АО не делятся прибылью с акционерами, но остаются при статусе голубой фишки.
Стабильно выплачивают долю с прибыли дольше 7 лет «дивидендные аристократы». В индекс таких голубых фишек на 2021 – 2022 год входят российские компании: Лукойл, Новатек, Мосбиржа, Сбербанк, Русгидро, Пермэнергосбыт и другие.
Также на наших биржах можно купить акции зарубежных дивидендных аристократов, чья фондовая деятельность уходит корнями в историю. Популярные американские фирмы с растущими выплатами дольше 25 лет — Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, Coca-Cola, McDonald’s, Intel Business Machines и др.
Список голубых фишек
Россия
Общая стоимость всех 15 голубых фишек России — от 500 млн руб. Из-за нестабильности российского рынка последние 5 позиций регулярно могут меняться, но первые 10 — постоянные лидеры.
ТОП−10 российских голубых фишек по данным Московской биржи
Отечественные лидеры с акциями первого эшелона покупают на Мосбирже, их список совпадает с индексом MOEX.
Что такое «голубые фишки» и зачем в них инвестировать
«Голубые фишки» – термин из профессионального инвестиционного сленга. Это надежные активы, в которые вкладывают свои деньги консервативные инвесторы, стремящиеся планомерно и без рисков увеличить свой капитал.
Что такое голубые фишки
Blue chips или «голубые фишки» – название, зародившееся в американских казино в прошлом веке. Именно в таких заведениях чаще всего собирались состоятельные бизнесмены, интересующиеся инвестициями. Фишки голубого цвета в казино традиционно были самыми крупными, что и повлекло перенос сленга от игорного стола к фондовой бирже.
В покере несколько фишек голубого цвета могут стоить в разы больше, чем целая стопка красных или зеленых. Принцип действует и с инвестициями – в долгосрочной перспективе владение акциями надежных предприятий выгоднее, чем портфель из множества непредсказуемых активов.
Таким образом, «голубые фишки» на инвестиционном рынке – это акции самых надежных, крупных и высоколиквидных фирм в стране и конкретной отрасли. Они отличаются выплатой средних дивидендов, их цена, как правило, остается неизменной, но инвесторы, владеющие акциями такой компании, могут рассчитывать на регулярный, стабильный доход на протяжении 10–15 лет. Нарушить положение дел может только сильнейший кризис, поразивший отрасль или страну в целом.
Требования к компаниям
Основными требованиями для того, чтобы предприятия смогли получить статус «голубых фишек», следующий:
Голубые фишки российского фондового рынка
Компании, получающие этот статус в Российской Федерации, определяются на основе индекса, рассчитываемого Московской фондовой биржей. На сегодняшний день в него входят акции пятнадцати крупнейших предприятий:
Голубые фишки в США
В США перечень тех, кто войдет в список «голубых фишек», определяется индексом Доу Джонса. Для его расчёта используются показатели тридцати крупнейших компаний Америки, большей частью – фирм, работающих в сфере высоких технологий, банковских организаций, крупнейших производителей электроники, а также компаний, специализирующихся на розничной торговле. Показатели капитализации этих компаний максимально высоки. В список входят такие гиганты, как:
ВАЖНО! Перечень голубых фишек при этом не ограничивается исключительно теми компаниями, которые попали в Dow Jones Industrial Average. Многие крупные компании, отличающиеся надёжностью и высокими показателями инвестиционного доверия, не вошли в рейтинг.
В Британии – индекс FTSE 100 (Tobacco, Burberry, Vodafone и др.), в Японии – Nikkei 225 (Honda, Sony, Toyota, и прочие).
Как купить голубые фишки
Существует несколько способов покупки акций.
Преимущества и недостатки инвестирования в «голубые фишки«
«Голубые фишки» – отличный выбор для начинающих инвесторов, ведь вкладывая деньги в вышеперечисленные компании можно гарантированно получить прибыль, не неся практически никаких финансовых рисков.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Голубые фишки: что надо знать о самых стабильных акциях
Голубые фишки — это акции крупных и стабильных компаний с большой историей и стабильными дивидендами. Рассказываем, какие компании относятся к голубым фишкам, как их выбрать и почему такие акции — хороший вариант для начинающего инвестора.
Что такое голубые фишки
Сам термин «голубые фишки», или blue chips, пришёл из казино. Игроки там используют фишки разных цветов: голубые, красные и белые. Голубые — это самые дорогие фишки. По мере развития фондового рынка голубыми фишками стали называть самые надёжные акции.
Списка компаний, которые относятся к голубым фишкам, не существует. Но есть признаки, по которым компанию можно отнести к голубым фишкам, — это большая капитализация, высокая ликвидность, небольшая волатильность, длительное присутствие на рынке и стабильные дивиденды. Благодаря этим характеристикам голубые фишки — это хороший вариант для начинающего инвестора. Рассмотрим критерии подробнее.
Капитализация. Это то, сколько компания стоит на рынке. Чтобы узнать капитализацию, надо число всех акций компании умножить на их цену. Самому это делать необязательно: капитализацию, как и многие другие показатели, удобно смотреть на сайте Мосбиржи или специальных сервисах, например Smart-lab.
Ликвидность. Это возможность быстро продать ценную бумагу с минимальной разницей между ценой покупки и ценой продажи. На ликвидность влияет объём акций в обращении и количество желающих продать и купить их. Чем больше желающих купить — тем выше цена бумаги и тем быстрее её можно продать.
На Мосбирже есть индекс голубых фишек, куда включают 15 компаний с самыми ликвидными акциями. В таблице можно посмотреть самых торгуемых эмитентов на рынке по данным Мосбиржи на 11 октября 2021.
*По данным Мосбиржи на 10 октября 2021 года.
Волатильность. Это изменение цены на конкретном промежутке времени. Если цена изменяется сильно, например, акция 1 сентября стоила 500 ₽, а через неделю — 400 ₽, — это высокая волатильность; если цена изменяется незначительно, в пределах нескольких рублей, то это низкая волатильность. У голубых фишек обычно низкая волатильность.
Как искать голубые фишки
Голубые фишки торгуются на бирже. Найти список голубых фишек можно в одноимённом индексе, его тикер MOEXBC. Этот индекс рассчитывает Мосбиржа и включает в него самые надёжные и ликвидные компании. Именно их мы перечислили в таблице выше.
Плюсы голубых фишек
Минимальный риск для инвестора. Вариант, что компания из списка обанкротится, очень маленькая. Это не значит, что предприятие защищено от банкротства на 100%, а значит, что голубые фишки гораздо более устойчивы к разным экономическим потрясениям. И даже в случае глобального кризиса велика вероятность, что компания восстановится. О стабильности говорит и тот факт, что многие компании из категории голубых фишек — например, «Сбербанк» и «Газпром» — напрямую относятся к государственной системе и играют важную роль в экономике страны.
Стабильные дивиденды. Если компания платила дивиденды пять лет подряд, то высока вероятность, что она и дальше будет продолжать это делать. На российском рынке из индекса голубых фишек дивиденды не платят только «Яндекс» и Mail.ru. Свою прибыль они вкладывают в расширение бизнеса.
Стабильные цены. Акции голубых фишек высоколиквидны, поэтому если и теряют в цене, то незначительно. Инвестор в любой момент может продать ценные бумаги по хорошей стоимости. Разница между ценой продажи и покупки небольшая, то есть у голубых фишек — низкий спред. Поэтому они неинтересны спекулянтам.
портфельный управляющий Сбер Управление Активами
Высокий уровень ликвидности торгов «голубыми фишками» действительно приводит к снижению разницы между ценой продажи и покупки (так называемому bid/ask spread). Низкий спред и высокая ликвидность торгов «голубыми фишками» мешает отдельному участнику торгов повлиять на динамику цены акции через выставление своих ценовых заявок.
Минусы голубых фишек
Медленный рост котировок. Принято считать, что акции голубых фишек растут медленно, без резких скачков, как, например, X5 Retail Group. Но бывают и исключения: акции «Яндекса» в октябре 2019 года можно было купить за 1898 ₽, а в октябре 2020 года — уже за 4800 ₽. Также к исключениям относятся «Газпром», «Тинькофф», «Сбер».
портфельный управляющий Сбер Управление Активами
Ярким примером голубой фишки, котировки которой продемонстрировали быстрый рост, может служить «Газпром». Акции этой компании прибавили с начала 2021 года в рублях без малого 76% с учётом дивидендных выплат, притом что индекс широкого рынка ММВБ за этот же период прибавил около 30% в рублях. Опережающий рост котировок акций компании был обусловлен ростом цен на природный газ и нефть за этот же период времени.
Данный пример показывает, что даже в случае голубых фишек можно ожидать резкого роста (или снижения) котировок при соответствующем изменении цен на производимую компанией продукцию, корпоративных событиях и так далее. Потенциал роста котировок акций каждой конкретной компании следует оценивать на основе фундаментального анализа без привязки к тому, «голубая» это фишка или нет.
Небольшая дивидендная доходность. Голубые фишки дивиденды платят регулярно, но дивидендная доходность (отношение размера дивидендов к стоимости бумаги) немногим выше доходности по вкладам или облигациям. Поэтому такие инвестиции больше подходят, чтобы сохранить свои деньги и получать небольшой, но стабильный доход. Например, дивидендная доходность компании «Алроса» за 2018 год была 10,9%, а за 2019 год — 9,2%.
Проверить стабильность выплат дивидендов можно через индекс DSI — он показывает регулярность выплат и изменение размера дивидендов. Значение индекса — от 0 до 1. Чем ближе показатель к единице, тем лучше: это означает, что компания стабильно платит дивиденды и повышает их размер. Максимальный DSI, равный 1, например, в октябре 2021 года присвоен «Лукойлу».
Для чего инвестировать в голубые фишки
Инвестировать в голубые фишки стоит по двум причинам.
1. Чтобы получать пассивный доход
Акции голубых фишек, как правило, растут, но медленно. Поэтому в такие акции имеет смысл инвестировать на 5–20 лет. Например, инвесторы, которые купили бумаги «Сбербанка» и «Новатэка» в 2016 году, уже окупили их стоимость и находятся в плюсе, получая регулярно дивиденды.
2. Чтобы сохранить свои деньги
В целом доходность ценных бумаг голубых фишек превышает ставку по вкладам и доход от облигаций. Однако при инвестировании в голубые фишки важно диверсифицировать портфель. Это значит, что нужно вкладывать деньги в ценные бумаги компаний из разных секторов экономики и не ограничиваться только акциями, но и покупать, например, облигации.
В списке компаний из индекса голубых фишек больше половины — компании из нефтегазовой и металлургической отраслей. Это значительный перевес, и если что-то не заладится в этих двух сферах, то весь инвестиционный портфель сильно потеряет в стоимости.
Как инвестировать в акции голубых фишек
В голубые фишки инвестируют точно так же, как и в любые другие биржевые активы: нужно выбрать брокера, открыть у него счёт, пополнить его и купить ценные бумаги. Акции можно приобрести на Мосбирже и Санкт-Петербургской бирже. На первой — большой выбор российских ценных бумаг, на второй — иностранных.
Выводы: что важно запомнить о голубых фишках
Голубые фишки — это надёжные компании с большой капитализацией, высокой ликвидностью и маленькой волатильностью.
Голубые фишки подходят для получения пассивного дохода и сохранения денег.
Можно покупать акции отдельно каждой компании или купить ETF и инвестировать сразу во много компаний из разных секторов экономики.
Инвестировать лучше на долгий срок.
Не готовы рисковать и инвестировать в акции?
Что такое голубые фишки и как инвестировать в них?
Голубыми фишками принято называть лучшие акции того или иного рынка. Основными показателями оценки при этом считаются стабильность и прибыльность компании, адекватная дивидендная политика руководства, а в особенности — ликвидность ценной бумаги.
Голубые фишки используются для расчета наиболее важных биржевых индексов, основных показателей в реальном времени и по итогам торгов.
История термина Голубые фишки
Считается, что термин «голубые фишки» пришел в инвестиционный сленг из казино. По традиции фишки этого цвета используются в США на игровых столах как заменители наличных банкнот высокого номинала. Конечно, в этом есть доля брокерского цинизма, когда тем же словом были названы наиболее дорогие акции американских компаний.
Парадокс заключается в том, что торговля голубыми фишками, если уж сравнивать, находится дальше всего от рисков игры в казино по сравнению со многими другими финансовыми инструментами. Потому что акции из этой категории являются наиболее надежными, а значит, и безопасными для инвестирования. Они больше других ценных бумаг подходят тем, кто делает свои первые шаги на фондовом рынке.
Голубые фишки российского рынка
На российском рынке голубыми фишками принято считать ценные бумаги первого уровня листинга, торгующиеся на Московской бирже. К ним относятся акции Сбербанка, Лукойл, Роснефть, Новатэк, Норникель, Татнефть, Мосбиржа, Газпром, Транснефть, ВТБ, Магнит, Алроса, Сургутнефтегаз.
Наиболее полно на сегодняшний день среди голубых фишек представлены сырьевые компании, что отражает состояние экономики нашей страны. Хотя, разумеется, есть в их числе и предприятия из других отраслей. На основе цен голубых фишек рассчитывается индекс ММВБ-РТС.
Голубые фишки зарубежных рынков
На каждом рынке в мире есть свои собственные голубые фишки. В США это AT&T, American Express, Boeing, Cisco Systems, Coca-Cola, и так далее. То есть фирмы, которые у всех на слуху. На основе их котировок рассчитываются такие индексы, как например, Dow Jones или S&P 100.
В Великобритании голубыми фишками считаются ценные бумаги, входящие в индекс FT100, в Германии DAX, и так далее. При этом важно понимать, что четкого определения «голубых фишек» не существует, как нет и четкой границы или критерия, по которому можно было бы определить, что включать в эту категорию, что нет. В конце концов, это всего лишь профессиональный сленг участников рынка.
Голубые фишки
Голубые фишки – это самые ликвидные акции первого эшелона, принадлежащие компаниям с высокой степенью капитализации и хорошими показателями. Данные акции считаются наилучшими на фондовом рынке той или иной страны. Ярким представителем голубых фишек на российском рынке, является, например, акции – Магнит, Лукоил, Газпром, Сбербанк, Яндекс и другие.
В торгово-финансовой сфере деятельности существует такая категория ценных бумаг, как акция. Это своего рода документ, удостоверяющий о внесение денежных средств, в развитие той или иной компании, организации – эмитента. Так, акции могут подразделяться на 3 основные класса. На сленге трейдеров и инвесторов, этот класс именуется, как эшелон.
Другими словами, акции принято относить к тому или другому эшелону. Которые в свою очередь, имеют свои требования к степени ликвидности, надёжности, капитализации и даже, в какой-то мере, волатильности. Среди всех разновидностей акций, всего существует 3 эшелона (вообще-то их 4, но «недооценённые» акции, в данном контексте, нас не интересуют)…
Самые высоко капитализированные, стабильные и надёжные акции называются «Голубые фишки». То есть, ценные бумаги голубые фишки, относятся к разряду 1-го эшелона. Именно о голубых фишках мы с вами и поговорим, что называется, прямо здесь и сейчас.
Истоки определения «Голубые фишки»
Игроки на фондовой бирже, торгующие ценными бумагами достаточно продолжительное время, не понаслышке знают, что такое голубые фишки. В отличие от начинающих инвесторов. Которые где-то, краем уха слышали это выражение, но чёткого понимания не имеют. Они имеют лишь общее представление об этих ценных бумагах. И, как правило, они задаются вопросом:
«Что это за фишки такие. Причём тут фишки. С чем их едят. И почему они именно голубые»? То есть, если спросить трейдера, интересующегося финансовой сферой деятельности относительно недавно, что такое голубые фишки, то вряд ли он даст конкретного и определённого ответа. Так как, по определению, ему не приходилось иметь дело с таким финансовым инструментом, как голубые фишки.
История возникновения голубых фишек.
Термин голубые фишки (Blue chip), берут своё начало, разумеется, из игорного бизнеса. В казино, где среди более значимых фишек белого, жёлтого и красного цветов, голубые фишки являются самыми ценными в денежном эквиваленте. В обиход финансовых операций, да и вообще в мир инвестиций в целом, тезис голубые фишки перекочевал благодаря некоему сотруднику компании Dow Jones, Оливеру Гинголду.
Гинголд Оливер проработал в этой компании 60 лет, и ещё успел застать её основателей. Собственно, самого Чарльза Доу, Эдварда Джонса и Чарльза Бергстрессера. Так, не́когда Гинголд, по своим обыденным делам посетил фирму, дабы проверить движения котировок. Проанализировав, необходимые ему, заметьте, самые дорогие акции, он направился к выходу. Разминувшись с одной из сотрудниц компании, Гинголд непринуждённо бросил ей фразу, после которой данный термин и укрепился в биржевых кругах:
«Пойду и дальше писать очередной текст об этих голубых фишках»!
С тех пор термин использовался только по отношению к самым дорогостоящим ценным бумагам. Но со временем, к данному тезису могут относиться акции, не обязательно преобладающие высокой курсовой стоимостью. Почему в современном биржевом деле происходит такая, мягко говоря «аномалия», мы с вами разберёмся далее…
Требования к статусу «Голубые фишки»
Как правило, статус «голубые фишки» получают ценные бумаги компаний эмитентов, чья деятельность либо успешно развивается, либо находится в стабильном и умеренном росте. Акции таких организаций должны обладать определёнными характеристиками и соответствовать некоторым требованиям. Хотя подчеркну, забегая немного вперёд, что далее рассматриваемые параметры могут быть и не обязательными!
Ликвидность компании.
Это самый важный критерий ценных бумаг первого эшелона. В основном, по этому критерию определяется, будет ли ценная бумага того или иного эмитента причислена к категории голубых фишек. Под определением ликвидности, относительно акций, подразумевается скорость исполнения заключаемых на ней контрактов. Чем выше уровень ликвидности, тем скорей исполнится сделка. То есть, смотрите:
Предположим, вы крупный инвестор. Вы решили прикупить «Х» пакетов акций третьего эшелона, то есть, ценные бумаги с довольно низкой ликвидностью. Решили купить – купили. Но данной бумагой «толстосумы» не интересуются. Трейдеров с низким финансовым статусом так же не хватает, чтобы распродать вам в моменте такое количество контрактов.
Вследствие таких действий на рынке, пока для вас найдётся контрагент по торговой операции, цена может изменить свою курсовую стоимость на довольно большой процент. В итоге, когда ваша сделка ещё не будет полностью удовлетворена, вы уже потеряете потенциально большой кусок пирога. Теперь рассмотрим краткую аналогию с бумагами первого эшелона:
Вы толстосум с усами. Решили купить тот же объём ценных бумаг, но уже другого эмитента, то есть акции голубых фишек – купили. Ваш контракт на весь объём акций, исполнился практически мгновенно! Как вы думаете, почему?
Разумеется, потому что ценная бумага первого эшелона в разы превосходит остальные акции по степени их ликвидности! А посему, как только вы выставили ордер на покупку, вам тут же распродали необходимый объём акций, те контрагенты, которые по каким-то, своим предрассудкам, пожелали избавиться от них.
Так происходит, потому что бумаги голубых фишек обладают высочайшей ликвидностью. То есть, они пользуются огромным спросом, как у покупателей, так и у продавцов. И исполнение сделок по ним, в некоторых случаях, может достигать от нескольких доле секунд, до нескольких секунд. Отсюда вытекает логический вывод, что высокая ликвидность подразумевает значительное снижение рыночного риска!
Капитализация компании.
Капитализация в ценные бумаги голубых фишек, так же является отличным показателем. Достойным показателем, прежде всего, самой компании эмитента. Чьи ценные бумаги находятся в престижном обращении, класса первого эшелона. Именно этот критерий голубых фишек демонстрирует, насколько успешна и стабильно развивается фирма-эмитент в своей хозяйственной отрасли.
Вообще, на фондовых биржах нет каких-то жёстких правил, для того чтобы определить, относятся акции к категории голубых фишек, или нет. Ровно так же, как и не существуют каких-то специализированных комиссий или отдельных органов. Которые бы следили за тем, чтобы высоколиквидные и объёмно капитализированные ценные бумаги состояли в разряде голубых фишек.
Другими словами, каждый трейдер или инвестор, сам для себя определяет статус определённой акции. Смотрит самостоятельно, к какому эшелону относится та или иная бумага. Один из способов определить уровень капитализации, довольно прост:
Чтобы рассчитать степень капитализации ценной бумаги, достаточно умножить стоимость одной акции, на их суммарное количество. Чем большая сумма получится в итоге, тем выше вероятность того, что перед вами акции первого эшелона. Для достоверности так же, можно привести в сравнение другие, не менее известные акции, других именитых компаний эмитентов.
Но к счастью на Российском рынке ценных бумаг, для профессиональных инвесторов (и не только), существует финансовый портал «Московская биржа». Где без особых усилий и уже надоедливых самостоятельных расчетов, можно подсмотреть расчёты онлайн. То есть, ознакомиться со списком расчётов капитализации основных индексов ММВБ. Для этого просто кликните по одноимённой ссылке: Индекс голубых фишек Московской биржи «MOEXBC»
Материалы по трейдингу писать в тексте – очень сложно. Гораздо проще их делать в видео-формате. Что мы и делаем уже более 6 лет! Подпишитесь на нас и получайте сливки информации!
Минимальный спрэд.
Данный показатель ценной бумаги, как бы вытекает из критерия «ликвидность». Низкий уровень спрэда, так же сигнализирует нам о том, что акция имеет большой спрос среди инвесторов. Оно и логично; если бумага торгуется большими объёмами, то есть пользуется достаточным интересом среди участников рынка, то и повышенная ликвидность обеспечивает инструменту малую разницу между ценой покупки и ценой продажи.
Акции первого эшелона, зачастую имеют размер спрэда менее одного процента от курсовой стоимости самой ценной бумаги. В то время как разница между покупкой и продажей активов второго и третьего эшелонов, порой могут превышать 10-ти процентов. Так же от их рыночной стоимости. Так вы можете заметить, что зачастую, низколиквидные инструменты торговать выходит достаточно «накладно»!
Низкая волатильность.
Эта характерность голубых фишек очень схожа с критерием ликвидность инструмента. Но всё же, если рассмотрим данный параметр более детально, то мы увидим существенную разницу. Смотрите; ликвидность характеризуется огромными объёмами купли и продажи ценной бумаги. Тогда как волатильность, это степень изменчивости цены, за определённый период времени.
Отсюда следует вывод, что чем умереннее и спокойней двигается курс бумаги, тем она стабильнее и надёжнее. Отсутствие импульсных скачков финансового актива говорит нам и об отсутствии повышенных рисков потерять некоторый процент своего депозита. С чем это связано?
В действительности, при вложении своих капиталов инвесторами в бумаги надёжных эмитентов, они буквально все используют торговую стратегию «купил и держи»! Отсюда протекает очередной вывод: Голубые фишки, «наполненные объёмом», априори не могут иметь «обвальных» или «взрывных» движений.
Следуя таким логическим выводам, можно смело утверждать, что акции первого эшелона являются более надёжным способом капиталовложением. В отличие от низко ликвидных активов, где волатильность напоминает «американские горки». И, соответственно, риск повышается ровно пропорционально потенциальному доходу. А доход на акциях голубых фишек, в свою очередь, порой не превышает и 2-3 %, за короткий промежуток времени.
Голубые фишки Российского фондового рынка
В связи с географическим расположением России на карте мира и её богатым резервом ископаемых ресурсов, Российские компании эмитенты, занимают в основном промышленные отрасли. К ним относятся предприятия таких промышленных областей как, нефтегазовая переработка, металлургическое производство и энергетическая отрасль. Такие акционерные общества, как правило, удовлетворяют всем мировым требованиям качества, как самой продукции, так и обслуживанию по ним.
Стоит заметить, что голубые фишки этих, стабильно развивающихся компаний, имеют наивысочайшую ликвидность. А спрэд по этим ценным бумагам, варьируется от 0,05 % до 0,8 %, от их рыночной стоимости. Примечательно, что оборот торгов голубых фишек на Московской бирже, занимает около 80-ти % от общего объёма всех заключаемых на ней контрактов.
Ниже представлены одни из самых лидирующих голубых фишек Российского фондового рынка. Но более детально, именно для наглядного примера, рассмотрим лишь некоторые из них. Настоятельно рекомендую ознакомиться с нижеизложенной информацией. Приводимые в ней факты, действительно являются интересными и занимательными!
Акции газпрома.
Компания Газпром занимается добычей, переработкой и реализацией природного газа. Причём, реализует эта компания природный ресурс не, только, внутри страны, и в страны ближнего зарубежья, но и экспортирует его практически на половину Европы. От всемирного природного запаса газа, 17 % принадлежит компании Газпром.
И 72 % газа принадлежит так же ей, но уже от всероссийского запаса данного природного ресурса. Примечательно, что 50 % всех акций компании Газпрома, обращающихся на фондовом рынке, принадлежат государству. А другие 50 % ценных бумаг, принадлежат частной компании. Генеральным директором которой, является Алексей Борисович Миллер.
ПАО Сбербанк
Такой гигант в сфере банковских институтов, не может оставаться «не удел», в рассматриваемом нами рейтинге лидирующих компаний. Так, Публичное Акционерное Общество (ПАО) Сбербанк, не нуждается в особом представлении, т.к. в России, о нём знают, в прямом смысле, все здравомыслящие граждане. ПАО Сбербанк предоставляет широкий спектр услуг не только в банковской сфере, но в областях страхования, телекоммуникаций, медицине и электронных торгов. Так же, как и в случае с компанией Газпром, 50 % акций ПАО Сбербанк, принадлежит Центральному Банку Российской Федерации.
ПАО Норникель
Лукойл акции.
Ещё один великан по нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности. Но помимо нефтяных ресурсов, компания Лукойл так же, занимается и добычей/переработкой природного газа. По состоянию на 2014 год, Лукойл занимала 2-е место по объёму выручки, после Газпрома.
Отличительной чертой этой публичной компании является следующий факт: Голубые фишки Лукойла, находятся в торговом обращении, не только на Российской фондовой бирже, но и на фондовых биржах Лондона и Франкфурта. А в 2018 году чистая прибыль этой компании, составила 619 200 000 000 рублей (это не опечатка)! Что составило на 47,8 % больше, по сравнению с прошедшим годом.
МТС акции.
Крупнейшая телекоммуникационная компания, которая оказывает услуги в России и в странах ближнего зарубежья. В услуги этой компании входят предоставление сотовой связи GSM, UMTS (3G) и LTE. А так же, широкополосный интернет, кабельное и спутниковое телевидение, проводная телефонная связь и т.п. На период 2018 года, по версии Brand Finance, компания МТС является самым дорогим и престижным коммуникационным брэндом, которая имеет широкую сеть сотовых салонов, состоящая из 1197 офисов по всему ближнему зарубежью.
Магнит.
Компания Магнит – розничный ритейлер. Магнит занимается реализацией товаров через крупнейшую сеть супермаркетов и гипермаркетов. На 2019 год, всего насчитывается 20 497 торговых точек, с более чем 300 000 сотрудников. Данные значения позволяют данной компании возглавлять топ крупнейших работодателей в России. Так же компания Магнит имеет тесное сотрудничество с такими компаниями, как почта России, MAN, РЖД, Samsung и Татнефть. А чистая прибыль компании-гиганта, составляет около 1,23 трлн. рублей.
Компания татнефть.
Татнефть, так же является нефтяным исполином, занимающая 5-е место, среди акционерных компаний, с энергодобывающей промышленностью. Но помимо добычи, переработки и экспорта нефтяного сырья, Татнефть активно занимается георазветкой. По состоянию на 2016 год, компания добыла 28,7 млн. тонн нефти! Интересный факт: Самый крупный ледовый дворец Казани, в котором играет хоккейная команда «Ак Барс», и которая спонсируется компанией Татнефть, называется «Татнефть-Арена»!
Яндекс акции.
Поистине IT-великан, среди Российских акционерных компаний, которые возглавляют топ эмитентов фондового рынка. За годы существования компания «Яндекс», обзавелась огромным количеством интернет служб и приложений. Например, таких как, Яндекс маркет, деньги, карты, погода, такси и т.д. Компания Яндекс так же, реинвестирует вырученные многомиллионные денежные средства в иностранные, перспективные IT-компании: Blekko, Vizi, Labs и Multiship.
Среди всех, существующих мировых поисковых систем интернета, компания Яндекс стоит на 4-м месте, по посещаемости. И по данным на 2018 год, занимает 21-е место в топе самых посещаемых интернет ресурсов. Свою значимую популярность интернет монополист нашёл в таких странах, как Россия, Казахстан, Белоруссия и Турция.
Помимо выше перечисленных лидирующих компаний эмитентов, чьи ценные бумаги по праву могут называться голубыми фишками, рейтинг так же могут продолжить следующие высоко капитализированные Российские компании: Новатэк, Роснефть, Х5 Retail Group, Банк ВТБ, Сургутнефтегаз, Северсталь и Алроса.
Голубые фишки Американского фондового рынка (США)
Американские фондовые рынки многократно превышают Российский фондовый рынок по степени ликвидности. Судя по этому факту можно с достоверностью утверждать, что голубые фишки Американских фондовых бирж, являются максимально надёжными. Так как крупнейшие транснациональные компании США, имеют наибольшую капитализацию в мире!
Список самых ликвидных акций первого эшелона Америки составляют 30 крупнейших компаний. Которые, в свою очередь, являются основой для расчёта индекса Dow Jones Industrial Average. Помимо этого, голубые фишки ниже перечисленных компаний, служат основой и для других индексов Американского фондового рынка.
Так, практически все Американские ценные бумаги голубых фишек прошли обязательную процедуру – листинг. И теперь находятся в торговом обращении на фондовой бирже NYSE. Но так же, немало голубых фишек обращаются и на не менее крупной торговой площадке NASDAQ. Давайте бегло взглянем на эти «привилегированные», и сверхнадёжные компании-гиганты:
В отличие от голубых фишек Российского рынка, где бумаги представляют кредитные учреждения и энергетические области, Американские акции первого эшелона, представляют такие отрасли жизнедеятельности, как: Медицина и высокие технологии, IT разработки и программное обеспечение. А так же, денежно кредитные институты и отрасль химии.
Голубые фишки Европейских фондовых бирж
Главнейшим показателем наиболее ликвидных и, соответственно, стабильно надёжных голубых фишек Еврозоны, является лидирующий индекс Euro Stoxx 50. Я полагаю, из названия самого индекса понятно, что этот индекс, включает в свои расчёты 50 крупнейших ценных бумаг. Акций первого эшелона наиболее престижных и стабильно развивающихся компаний Европы: Франции, Германии, Испании, Нидерланды, Италии и т.д…
Рыночная капитализация Европейских голубых фишек, так же превосходит объём инвестиций, Российских ценных бумаг первого эшелона. В отличие от Российского фондового рынка и Американских фондовых бирж, голубые фишки Европейских торговых площадок, представляют отрасли, куда разносторонней специализации. Так, эти ценные бумаги первого эшелона, представляют следующие сферы деятельности:
Банковские и кредитно-финансовые институты, медицина и химия, горная добыча сырья и нефтегазовая переработка/транспортировка, электроника и коммуникационная система. А так же, разработки в IT-областях, военно-космическая промышленность и автомобилестроение. Вот лишь некоторые из более значимых голубых фишек Европейских фондовых бирж:
Голубые фишки Японских и Китайских фондовых бирж
На Токийской фондовой бирже (Япония) – TSE (Tokyo Stock Exchange), обращаются акции первого эшелона 10-ти наиболее капитализированных компаний. Такие, мощнейшие мировые компании Японии, насчитывают десятки лет своих существований. Сферы их жизнедеятельности, представляют такие отрасли, как автомобилестроение и электроника, химия и медицина, атомная промышленность и IT-разработки. Японский фондовый индекс Topix, рассчитывается на основании курсовых стоимостей голубых фишек, следующих компаний-эмитентов:
На Китайском же фондовом рынке ценных бумаг, расположенном в Гонконге, лидирующим индексом считается SSE 50 Index. В состав его расчёта входят 50, наиболее высоколиквидных голубых фишек Гонконгской фондовой биржи. Компании и организации с мировыми именами, эмиссируют свои ценные бумаги в обращение на торговые площадки Китая. Как правило, эти промышленные великаны занимаются нефтяной и пищевой промышленностью, химическими и медицинскими отраслями. А нефтедобывающая компания PetroChina, стала первой в мире по рыночной капитализации, превысившей оборот в 1 триллион долларов! Ниже представлены лишь некоторые из голубых фишек поднебесной.