если цб повышает ключевую ставку что происходит с ипотекой
Повышение ключевой ставки до 5,5%: что будет с ипотекой и ценами на жилье
Банк России на заседании 11 июня в третий раз подряд повысил ключевую ставку. На этот раз показатель вырос на 0,5 п.п — до 5,5% годовых, что является максимальным значением с 18 июня прошлого года. Решение регулятора совпало с прогнозами экономистов — большинство из них ожидали повышения ключевой ставки на 0,5 п.п. из-за роста инфляции.
Вместе с экспертами разбираемся, как повышение ставки отразится на ставках по ипотеке и ценах на жилье.
Ипотека продолжит дорожать
Решение ЦБ приведет к удорожанию ипотечных кредитов, считают эксперты, опрошенные «РБК-Недвижимостью». Тем более что с 1 июля меняются условия льготной ипотеки на новостройки (ставка поднимается с 6% до 7% годовых и сокращается лимит), которая до этого сдерживала рост базовых ставок по жилищным кредитам.
Ипотечные ставки будут расти не очень быстро, поскольку банки все еще заинтересованы в наращивании объема ипотечных портфелей, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. «По нашим ожиданиям, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам с учетом ссуд по договорам долевого участия (ДДУ) в июле может достичь 8%», — отметила она.
Аналогичную точку зрения высказал аналитик по сектору недвижимости инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Артем Ямщиков. «С ростом ключевой ставки увеличение ставок по ипотеке неизбежно, но банки, скорее, станут аккуратно повышать, чтобы спрос сильно не сбить. В целом средние ставки могут быть на 0,2–0,3 п.п. выше, чем в июне. На первичном рынке рост будет повыше, на вторичном пониже», — пояснил он.
Повышение ставок по ипотеке в течение ближайших недель темпами, сопоставимыми с ростом ключевой ставки, неизбежно, согласился старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. «Для понимания грядущих уровней ипотечных ставок следует прибавить к текущим ставкам 0,25–0,5 п.п., хотя темпы и порядок повышения будут зависеть от конкретных ипотечных банковских программ», — уточнил он.
Курс на повышение
В марте 2021 года ЦБ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 4,5%. Следующее увеличение ключевой ставки произошло в апреле, когда регулятор повысил ставку на 0,5 п.п. Свое решение ЦБ тогда объяснил высокими темпами роста потребительских цен и инфляционных ожиданий и допустил дальнейший рост ключевой ставки.
Тем временем ипотека в России уже дорожает. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), полная средняя стоимость ипотечного кредита (сумма реальных расходов по ипотеке с комиссиями) в мае выросла на 0,1 п.п. и достигла 8,8%, вернувшись на уровень ноября 2020 года. Минимальное значение показателя было отмечено в январе 2021-го — 8,6%. По данным ЦБ, на май средняя ставка по ипотечным и жилищным кредитам составляла 7,3% при ключевой 5% годовых.
Повышение ключевой ставки охладит спрос на ипотеку
Подорожание жилищных кредитов приведет к снижению числа ипотечных выдач и охладит спрос на жилье. «В июле-августе, после сворачивания льготной программы в текущем виде, мы увидим спад по выдаче новых кредитов, возможно, процентов на 30–40% к уровням марта-апреля в денежном выражении», — прогнозирует Артем Ямщиков из «Ренессанс Капитала». Он не исключил, что после изменений условий по льготной программе спрос может переключиться на вторичный рынок. «Вместе с тем продление льготной программы в некоторой степени поддержит развитие рынка ипотечного кредитования, преимущественно в регионах», — добавила Ирина Носова из АКРА.
Александр Проклов из НКР в свою очередь считает повышение ставки недостаточным, чтобы оказать серьезное охлаждающее влияние на ипотечный рынок. «Более того, пока ключевая ставка по-прежнему ниже реальной инфляции, что означает продолжение мягкой денежно-кредитной политики Банка России. Таким образом, пока ставки остаются низкими относительно инфляции, интерес к ипотеке сохранится», — отметил он.
В ЦИАН прогнозируют снижение спроса на жилье в ближайшей перспективе до 15%. «Мы вернемся к показателям по числу сделок конца 2019–2020 годов без эффекта внерыночного стимулирования, который создала льготная ипотека. Если рассматривать в процентах от текущих уровней, то это идентично спаду на 10–15% от той скорости продаж, которая была в первом квартале 2021-го», — пояснил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
По его словам, еще сохраняется действие льготной программы — за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, где ее влияние с трехмиллионным лимитом обнулилось. Тем не менее расширяется семейная ипотека. «Поэтому я не жду обвального снижения спроса на жилье», — добавил главный аналитик ЦИАН.
Спрос на рынках недвижимости двух столиц и прилегающих к ним областей медленно снижается начиная с мая 2021 года, отмечает председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. «Это означает, что произошло не только улучшение жилищных условий, для кого этот вопрос был насущным, но и инвесторы в основном удовлетворили свой интерес к новостройкам. Благодаря анонсу ипотечной ставки в 7% годовых население знает, что у него впереди еще год льготной ипотеки, и, скорее всего, после 1 июля спрос будет спокоен», — считает она.
Замедление роста цен и акции от застройщиков
Решение регулятора и дальнейшее подорожание ипотеки продолжат стабилизировать цены на жилье, которые на протяжении прошлого года росли небывалыми темпами. «Но маловероятно, что застройщики станут снижать цены, так как спрос на недвижимость будет в некоторой степени поддержан продлением льготной программы», — отметила директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА.
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов не видит предпосылок к снижению цен, поскольку еще сохраняется дефицит предложения, а сам механизм эскроу-счетов и финансовая модель не позволяют застройщикам снижать стоимость жилья. Кроме того, в Москве сейчас наблюдается дефицит доступного предложения. По его словам, тенденцию по сокращению предложения новостроек удалось переломить: сейчас объем постепенно растет, но на рынок выходят в основном дорогие проекты — бизнес-класс и выше. «Это тоже оказывает влияние на цены, хотя в существующих корпусах застройщики повышают цены плавно. Поэтому в Москве цены на жилье станут расти быстрее, чем по стране в целом», — добавил Алексей Попов.
В целом рост цен продолжит замедляться — эта тенденция уже наблюдается последние месяцы. Сами застройщики будут более активно предлагать различные скидки, акции, рассрочки, чтобы поддерживать спрос, отметил эксперт.
Согласна с ним председатель совета директоров компании «Бест-Новострой». Ощутимое снижение стоимости жилья возможно, если нет спроса по текущим ценам. Для этого обычно требуется резкий выброс лотов по заниженной стоимости — обычно это банковские залоги (сценарий 2008–2009, 2014–2015 годов, когда у заемщиков резко пропала возможность обслуживать кредиты).
«Однако сейчас в Москве, на самом активном рынке недвижимости в стране, доля просроченной задолженности по ипотеке около 1,1%.«Пузырь на ипотечном рынке — это 15–20% жилищных кредитов, просроченных на три месяца и более. Массового отчуждения имущества не предвидится, значит, и падения цен тоже», — уверена Ирина Доброхотова.
Второй фактор, который мог бы привести к корректировке цен на жилье, — перевес предложения над спросом, но он тоже исключен, полагает Доброхотова. По ее словам, до конца текущего года спрос станет превышать предложение. «Поэтому искусственные стимуляторы покупательской активности в виде спецпредложений, сниженных ипотечных ставок, субсидирования первоначального взноса в текущей ситуации будут. Уже сейчас в некоторых проектах можно получить беспроцентную ипотеку на первый год кредитования и другие заманчивые предложения», — заключила эксперт.
Что будет с кредитами и вкладами после повышения ключевой ставки ЦБ
Совет директоров Банка России неожиданно поднял ключевую ставку на 75 базисных пунктов — до 7,5%. Никто не ожидал такого решения от ЦБ. Эксперты, опрошенные Refinitiv, предполагали, что ставку поднимут на 25 или 50 пунктов.
«Текущее повышение — самое неожиданное для всех участников рынка, поскольку после предыдущего пересмотра ключевой ставки казалось, что период повышения на этом закончится», — сказал «РБК Инвестиции » Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка.
В Банке России объяснили свое решение тем, что инфляция оказалась выше ожиданий, и по итогам года она может составить 7,4-7,9%. Таким образом ЦБ хочет снизить инфляцию. По данным Росстата, уже к середине сентября она достигла 7,78%. Регулятор не исключает, что в дальнейшем продолжит повышать ставку. Следующее заседание пройдет 17 декабря.
Как ставка ЦБ влияет на кредиты и вклады?
Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Обычно, когда ставка падает, то постепенно снижается и размер процентов по кредитам в коммерческих банках, но также меньше становятся проценты по депозитам. Когда она повышается, то происходит обратная ситуация, так как выдавать займы под меньший процент невыгодно и даже убыточно для кредитных организаций. Чтобы банк получил прибыль, его ставки по кредитам должны быть выше ставки ЦБ.
В 2020 году Банк России снижал ключевую ставку, и она достигла исторического минимума в 4,25%. Однако в этом году регулятор перешел к ужесточению денежно-кредитной политики — с марта ставка выросла на 325 базисных пунктов.
В России с марта по август средневзвешенная ставка по кредитам в рублях колебалась от 10,1% до 10,79% — это ставка по займам на срок более года. По данным ЦБ, самыми высокими они были в июле и августе — 10,75% и 10,79% соответственно. В июле регулятор повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 6,5% годовых. Это стало самым резким повышением с декабря 2014 года, когда Банк России повысил ставку с 10,5% до 17% из-за девальвационных и инфляционных рисков.
«Продолжается увеличение кредитных и депозитных ставок вслед за повышением ключевой ставки в марте — сентябре», — отметил ЦБ. По данным регулятора, максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков с конца марта выросла на 1,96 процентных пункта — с 4,57% до 6,53%.
Что еще влияет на ставки по кредитам?
Инфляция также влияет на проценты по кредитам. В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что в истории много примеров, когда долгое сохранение мягкой денежно-кредитной политики и запаздывание с выходом из антикризисных мер приводило к большому росту инфляции.
«И неважно, держит ли центральный банк мягкую ставку, — если инфляция высокая, ставки по кредитам растут. Все это происходило ровно потому, что ставка ЦБ была неоправданно низкой, избыточно стимулирующей», — отмечала она.
В пресс-службе банка «Открытие» отметили, что помимо ставок на проценты по кредитам также влияют ситуация на рынке и уровень риска по конкретному клиентскому сегменту.
Повышение ключевой ставки слабо скажется на процентах по кредитам, считает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research». По его словам, динамику ставок по наименее рискованным категориям кредитов и для самых надежных заемщиков будут определять ставки облигаций федерального займа (ОФЗ). Текущий уровень трехлетней доходности ОФЗ — 7,5-7,6%.
Банки не будут спешить с повышением процентов по займам
В пресс-службе банка «Открытие» отметили, что в политике по ставкам ориентируются на макроэкономические показатели и конкурентную среду. В кредитной организации будут следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией. Так же поступят и в банке «Уралсиб».
В пресс-службе ВТБ сообщили, что тоже будут следить за дальнейшими изменениями и постараются обеспечить наиболее приемлемые условия кредитования. «Мы понимаем, что спрос на розничные кредиты вырастет в преддверии «высокого сезона» ноября-декабря. Надеемся, что в следующем году общая ситуация стабилизируется, и у регулятора не будет необходимости столь резко ужесточать кредитно-денежную политику», — говорится в ответе пресс-службы.
Аналогичной стратегии придерживаются в Райффайзенбанке и Промсвязьбанке. «ПСБ в ближайшее время не планирует корректировать ставки по кредитам физлицам и бизнесу. Мы будем отслеживать ситуацию на рынке и при необходимости скорректируем условия», — рассказали в пресс-службе.
В ПСБ отметили, что по уже полученным кредитам условия, в том числе ставка, не меняются. В банке «Уралсиб» тоже сообщили, что по оформленным договорам, как правило, ставки остаются неизменными.
Что будет с процентами по вкладам?
Максим Петроневич полагает, что рост ключевой ставки не приведет к росту ставок по депозитам, как и в случае с кредитами. «Их размер в настоящий момент в большей степени определяется ставкой ОФЗ, а текущий уровень трехлетней доходности ОФЗ предполагает наличие потенциала для дополнительного роста ставок на 10-20 базисных пунктов по сравнению с текущим уровнем максимальной депозитной ставки — 6,44%», — сказал он.
Начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин считает иначе. По его мнению, решение увеличить размер ключевой ставки приведет к новому раунду повышения ставок на рынке классических сбережений. «Мы ожидаем пропорционального роста средневзвешенных ставок как по вкладам, так и по накопительным счетам», — говорит он.
В пресс-службе ПСБ рассказали, что планируют повышать ставки по депозитам. В частности, из-за рыночной ситуации и начала «высокого сезона» на рынке вкладов. В Райффайзенбанке, Совкомбанке и ряде других организаций также планируют повышать проценты по вкладам — примерно на 0,2-1 процентный пункт.
«Рост ставок по вкладам и накопительным счетам создаст дополнительное давление на рынок инвестиций физлиц. Однако, по нашим ожиданиям, этот рынок вырастет за год почти на 30%, что существенно превысит рост портфеля классических сбережений», — полагает Степочкин.
Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале
ЦБ повысил ключевую ставку: что будет с ипотекой и ценами на жилье
В пятницу, 10 августа, Банк России повысил ключевую ставку еще на 0,25 п.п. — с 6,5% до 6,75%. Это уже пятое повышение подряд. В прошлый раз, в июле, ЦБ повышал ее сразу на 1 п.п., это стало его самым решительным шагом с 2014 года.
Вместе с экспертами рассказываем, что будет с ипотекой и ценами на жилье.
Ставки вырастут
Увеличение ключевой ставки со временем приведет к пропорциональному росту ставок по ипотеке, говорят эксперты, опрошенные «РБК-Недвижимостью». «Рынок еще не ощутил эффекта прошлого повышения ставки, поскольку многие крупные банки пока сохраняют условия выдачи ипотеки. После сегодняшнего повышения ключевой ставки, скорее всего, рост ипотеки будет неизбежен. В течение ближайших месяцев произойдет удорожание жилищных кредитов, что приведет к еще большему снижению уровня покупательной способности и охлаждению спроса», — спрогнозировал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
Повышение, безусловно, найдет отражение в кредитных ставках, но эффект переноса на ипотеку будет неполным и растянутым по времени, согласился директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Он подчеркнул, что ипотека очень долгосрочный финансовый инструмент и ставка по нему имеет пониженную эластичность к краткосрочным параметрам денежно-кредитной политики — проще говоря, банки уже отчасти закладывали возможный новый цикл повышения в свою кредитную политику.
В ближайшее время рост ставок по кредитам на жилье будет пропорциональным, на уровне 0,2–0,4 п.п., подтвердила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Но к концу текущего года стоимость ипотеки может достигнуть 9,5–10% годовых, отметил совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин.
«По уровню ставок по ипотеке получается, что к концу года мы вернемся в 2019 год, когда они превышали 9%. Уже на тот момент покупатели ответили на повышение замедлением спроса на жилье. Сейчас принципиально изменилась ситуация с ценами — с того периода они увеличились примерно на 40%, а доходы покупателей в целом не выросли. И это создает новые риски для продаж, точнее говоря, счета эскроу будут заполняться медленнее, чем планировалось», — отметил Щекин.
Банки пока продолжают анонсировать привлекательные программы с низкими ставками на первые месяцы обслуживания, смягчают требования к возрасту заемщика или первоначальному взносу и т. д., отмечает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Он пояснил, что кредитные организации, будучи глубоко интегрированными в рынок жилья в эпоху эскроу-счетов, стараются не допустить быстрого удорожания кредитов. Раньше рост ключевой ставки приводил к опережающему удорожанию ипотеки, в этом году все пока происходит ровно наоборот, резюмировал Попов.
Что будет с ценами на жилье
Одним из последствий повышения ключевой ставки будет увеличение стоимости жилья на первичном рынке, считают аналитики. «Проектируемые или находящиеся на стадии котлована новостройки уже столкнулись с трудностями. Первая — отток иностранной рабочей силы и попытка заместить ее отечественной, что привело к увеличению расходов на оплату труда. Вторая — беспрецедентный рост цен на строительные материалы. Теперь к дополнительным издержкам следует отнести и подорожавшие кредиты. А если учесть, что это уже пятое повышение ключевой ставки, то очевиден тренд на дорожающее фондирование», — объяснил общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.
Такого же мнения придерживается директор департамента ипотечного кредитования компании Est-a-Tet Алексей Новиков. «Цены на квартиры продолжат рост, на цену влияет не один фактор, это и проектное финансирование, и стоимость строительных материалов, и расходы на оплату труда сотрудников. Понятно, что рост не будет таким быстрым, как год назад, но и падения мы не ожидаем», — подчеркнул Новиков.
«В случае дальнейшего повышения ключевой ставки средние ставки по ипотеке на вторичном рынке могут вырасти до 9%. С их ростом увеличится ежемесячный платеж, что с учетом общего снижения доходов населения снизит спрос. Часть потенциальных покупателей вновь будет рассматривать банковские вклады как возможность сохранить накопленные средства. Покупатели, которые планировали приобрести новостройку на более выгодных льготных условиях, начнут возвращаться на вторичный рынок», — прогнозирует партнер консалтинговой группы SRG Борис Терехов.
Спрос и скидки
Повышение ипотечных ставок может привести к краткосрочному всплеску спроса на новостройки, считает генеральный директор «ПроГород» (группа ВЭБ.РФ) Александр Чеботарев. Он отметил, что между изменением ключевой ставки и ростом банковских процентов по ипотеке существует временной лаг — около двух месяцев, за это время потенциальные покупатели поспешат купить квартиру по существующим условиям.
Если банкам удастся удержать средние проценты по жилищным кредитам ниже психологически важного уровня в 10% (это возможно, если ключевая ставка не превышает 7,5–7,75%), а застройщики будут аккуратно подходить к изменению цен, активировать скидочные программы, выводить новые корпуса не так дорого, как в первой половине 2021 года, то дальнейшего падения спроса удастся избежать, считает Попов из ЦИАН. По его прогнозу, в сентябре и октябре число сделок может даже вырасти в месячном выражении, так как на августовской статистике сказался и сезонный фактор.
С аналитиком ЦИАН согласился основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев. «Если для сохранения спроса девелоперы будут давать серьезные скидки на первичном рынке, это приведет к тому, что цены на вторичную недвижимость тоже начнут снижаться. И особенно явно этот тренд будет заметен в тех районах, где наблюдались манипуляции с ценой в 2020–2021 годах (завышение цен)», — считает эксперт.
Инвесторы покинут рынок
Банки держат ставки: что будет с ипотекой после повышения ключевой
Июнь стал богат на события для рынка ипотеки. Во-первых, определилась судьба льготной программы с господдержкой под 6,5% годовых. Программу продлили еще на год, но с 1 июля поменяются ее основные параметры — ставка вырастет до 7% годовых, а предельная сумма кредита снизится и станет единой для всех регионов — 3 млн руб. Таким образом, программа фактически станет бессмысленной в мегаполисах, где цены на жилье выше среднероссийских — в Москве, Петербурге, Сочи, Казани. Чтобы воспользоваться программой в этих городах, нужно будет накопить около 70% от стоимости квартиры.
Во-вторых, ЦБ на заседании 11 июня третий раз подряд повысил ключевую ставку: она выросла на 0,5 п.п., до 5,5% годовых. Вслед за ключевой ставкой неизбежно подорожает ипотека, считают аналитики. По их прогнозам, уже в июле ипотечные ставки могут вырасти на 0,3–0,5 п.п. На фоне этого и корректировок льготной программы в июне может наблюдаться всплеск спроса на ипотеку, который впоследствии сменится спадом.
Редакция «РБК-Недвижимости» спросила у крупнейших российских банков, наблюдают ли они увеличение числа заявок на ипотеку в преддверии изменений условий по льготной ипотеке и планируют ли сами повышать ставки.
Спрос стабильный
Лидерами по числу заявок по-прежнему остаются Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, рассказали в банках, опрошенных «РБК-Недвижимостью».
В Сбербанке за первые две недели июня было подано около 170 тыс. заявок, что почти на 18 тыс. больше, чем за первые две недели апреля (152 тыс.). Май в этом плане непоказательный из-за длинных праздников. «Мы наблюдаем несущественный рост по ипотеке с господдержкой — 2020: за две недели июня было подано 26 тыс. заявок против 23 тыс. за аналогичный период апреля», — рассказали в пресс-службе Сбербанка. Интерес к льготной ипотеке подогревает снижение ставки до 5,55% годовых, пояснили в банке.
ВТБ за первую половину июня принял около 40 тыс. заявок по ипотеке, из которых 7 тыс. пришлось на льготную (17,5%). Лидеры по объему продаж — Москва и Московская область, где заключено почти 2,5 тыс. ипотечных сделок на 15 млрд руб. (или 35% по общему объему продаж). На втором месте — Санкт-Петербург и Ленобласть (почти 900 сделок на 3,4 млрд).
«По сравнению с маем показатели стабильны, что может говорить о стабилизации спроса в преддверии окончания льготной ипотеки в текущих условиях, а также наступлении сезонного фактора. Одобренная сумма кредита по июньским заявкам выросла на 11% — с 3,7 млн до 4,1 млн руб.», — рассказали в пресс-службе банка. В ВТБ считают, что обновленная госпрограмма не должна оказать существенного влияния на уровень продаж. «По итогам 2021 года мы в любом случае прогнозируем рост объема ипотечных сделок на рынке примерно на четверть. Важно, что новые условия льготной программы окажут поддержку отдельным регионам, где объем строительства пока недостаточный», — отметили в кредитной организации.
В Райффайзенбанке охарактеризовали текущую ситуацию как стабильную. «Мы фиксируем стабильный спрос. Однако изменения в условиях, вполне вероятно, скажутся на снижении спроса на льготную ипотеку, что повлечет за собой рост интереса к традиционным программам жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках», — рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. По его словам, традиционно наибольшее число выдач приходится на Москву и Санкт-Петербург. «Но мы ожидаем увеличения выдач в других регионах нашего присутствия после изменения условий льготной ипотеки», — уточнил представитель банка.
В банке «Дом.РФ» также сообщили об отсутствии «ажиотажного спроса на ипотеку», а июньские показатели по заявкам на ипотеку считают сопоставимыми с предыдущими месяцами. «В июне 2021 года в банк уже поступило порядка 10 тыс. заявок (более половины всех заявок одобрено), около 30% из них приходятся на льготную ипотеку. Мы отмечаем несущественный рост спроса на ипотеку по сравнению с прошлым месяцем, который объясняется длинными выходными в мае», — рассказали в пресс-службе банка. Самыми активными регионами по заявкам и выдачам также остаются Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области — на них, по оценкам банка, в совокупности приходится более 30% выдач.
Аналогичную тенденцию отмечают в Росбанке. За первые две недели июня банк получил около 8 тыс. заявок на ипотеку, из них 13% пришлось на льготную ипотеку. «По сравнению с маем 2021 года мы пока не фиксируем колебания спроса (в мае «Росбанк Дом» обработал порядка 14 тыс. заявок), средняя сумма кредита осталась без изменений — 3,9 млн руб. Лидером по выдачам, по данным «Росбанк Дом», традиционно остается Москва — 51% от общего объема выдач ипотечных кредитов», — рассказали в пресс-службе банка.
В Промсвязьбанке (ПСБ) в июне отметили увеличение спроса на льготную ипотеку в Москве и Санкт-Петербурге, где из-за корректировки показателей с 1 июля она фактически станет невыгодной. «В июне мы фиксируем рост спроса в Москве и Санкт-Петербурге. В первые две недели июня среднее количество заявок за день выросло на 11% относительно мая и на 8% относительно апреля. Люди спешат оформить льготную ипотеку на условиях, которые действуют до 30 июня», — рассказала начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева. В целом на льготную ипотеку приходится 60% от общего объема всех ипотечных выдач, добавила представитель банка.
Мнение властей: снижение объема выдачи ипотеки на 20–30%
В правительстве ожидают снижения выдачи ипотеки в России по сравнению с прошлым годом на 20–30%. По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего строительную отрасль России, ажиотажного спроса из-за корректировки льготной программы больше не будет. «Мы ипотеку (льготную на новостройки. — Ред.) дважды продлевали, и каждое продление создавало ажиотажный спрос. Сейчас люди понимают, что в течение года они смогут получить кредит под 7%, и ажиотажного спроса не будет», — заявил Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24». «Мы считаем, что объем выдачи ипотеки уменьшится на 20–30%, то есть суммарная масса уменьшится, если не будут влиять какие-то другие факторы», — добавил вице-премьер.
В 2020 году на рынке ипотеки был установлен рекорд. По данным «Дом.РФ», в прошлом году было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн руб. Рост на 35% в количественном выражении и на 50% — в денежном по сравнению с 2019 годом. Драйверами развития ипотечного рынка стали общее снижение ставок по кредитам и льготная ипотека, пояснял глава госкорпорации Виталий Мутко.
Банки пока сдерживают рост ставок по ипотеке
Несмотря на увеличение ключевой ставки, пока опрошенные банки не планируют повышать ставки по ипотеке. Но они не исключают такую возможность в будущем — тренд на повышение ключевой ставки в среднесрочной перспективе повлияет на стоимость кредитных ресурсов на рынке.
«Мы не исключаем изменения ставок по кредитам, при этом окончательное решение будем принимать, ориентируясь на конъюнктуру рынка. В любом случае можно отметить, что сейчас — оптимальный момент для решения финансовых вопросов с помощью кредитных средств», — рассказали в пресс-службе ВТБ. Изменение параметров по льготной ипотеке также обсуждается, добавили в банке.
В ПСБ заявили, что пока не планируют пересматривать ставки по кредитным продуктам. «Мы будем следить за рыночной ситуацией и при необходимости скорректируем ставки», — отметила Татьяна Чернышева из ПСБ. Банк намерен развивать совместные с застройщиками ипотечные программы. Например, он уже предлагает в сотрудничестве с партнерами-девелоперами льготную ипотеку по ставке от 1,99% годовых на весь срок кредитования.
В Райффайзенбанке не ждут резкого удорожания ипотеки. «На фоне новостей о динамике инфляции в стране повышение ключевой ставки ожидаемо. Но все прогнозы заложены во внутреннее фондирование — мы не ожидаем резкого скачка ставок по ипотеке», — добавил Антон Красильников. В Росбанке заявили, что в вопросе повышения ставок будут ориентироваться на ситуацию на рынке в целом. «Для нас в приоритете интересы заемщика, мы будем стараться предложить самые комфортные условия и программы ипотечного кредитования в любых экономических условиях», — отметили в банке.
Что было со ставками в мае
В мае часть банков провели раунд снижения ипотечных ставок по госпрограммам. Например, Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке до 5,55%, а ВТБ — до 4,3–5,3% на первый год кредитования. Банк «Дом.РФ» уменьшил ставку по программе «Семейная ипотека» до 4,7% годовых. Также в июне банк «Дом.РФ» снизил ставку по льготной ипотеке — оформить кредит на этапе строительства можно от 5,15%.
По основным направлениям ипотека в некоторых банках уже подорожала. Так, с 7 мая Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам. Повышение по программам покупки жилья в новостройке и на вторичном рынке составило 0,4 п.п. Газпромбанк увеличил ставки по всем указанным программам на 0,5 п.п. Теперь они равны 9,5% на новостройки и вторичку и 8,8% на программы рефинансирования.