как сделать ндфл 3 на возврат в личном кабинете налогоплательщика
Как заполнить заявление на возврат налога?
Если вы подаете декларацию 3-НДФЛ для получения налогового вычета, то вам нужно заполнить заявление на возврат. Причём вид вычета не имеет значения: если декларация сформирована, и сумма по ней подлежит возврату из бюджета, то без заявления вам не обойтись. В нём указываются банковские реквизиты, куда будут перечислены денежные средства.
Если вы заполняете и отправляете декларацию онлайн через личный кабинет налогоплательщика физического лица, то программа сама предложит сформировать заявление на возврат сразу после отправления декларации.
При оформлении заявления программа автоматически подтянет часть данных из личного кабинета — вам останется заполнить лишь реквизиты счёта. Учтите, что налоговая инспекция перечислит деньги только на счёт самого налогоплательщика. Счета третьих лиц указывать нельзя. После внесения всех данных можно отправлять заявление в инспекцию.
Согласно законодательству, возврат налога должны произвести в течение одного месяца со дня получения инспекцией заявления, но не ранее срока окончания камеральной проверки (п. 6 ст. 78 НК РФ, письмо Минфина России от 21.02.2017 г. N 03-04-05/9949). При этом камеральная проверка проводится в течение трёх месяцев (п. 2 ст. 88 НК РФ). То есть максимальный срок для возврата составляет 4 месяца.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что необязательно вместе с декларацией подавать заявление на возврат. Его можно подать после того, как инспекция проведёт камеральную проверку и подтвердит сумму к возврату. Отслеживать ход проверки можно во вкладке «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» в разделе «Декларация по форме 3-НДФЛ».
В 2017 году ФНС России утвердила новую форму заявление о возврате (приложение № 8 к приказу ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@).
На первом листе отражается общая информация о налогоплательщике, о налоге, который он хочет вернуть, и за какой период. Код по ОКТМО переносится из 1 раздела справки 2-НДФЛ. Мы делаем возврат по НДФЛ, для этого налога предусмотрен свой код бюджетной классификации: 18210102010011000110.
На втором листе следует внести банковские реквизиты, куда будет осуществлено перечисление денежных средств, а также паспортные данные.
Если вы указали ИНН, то вы вправе не заполнять 3 лист, а предоставить в инспекцию только первые два.
Если возврат суммы налога осуществляется с нарушением установленного срока, то помимо суммы налога должны быть выплачены проценты, которые начисляются за каждый календарный день нарушения срока возврата. Подробнее об этом читайте в моей статье.
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Как заполнить декларацию на вычет за лечение
Для тех, кто лечит зубы и платит медклиникам
Мы уже рассказали, за что получают налоговые вычеты. Пришло время для главной статьи — как заполнить декларацию самостоятельно.
Со стороны может показаться, что все очень сложно, но на самом деле нет. Самое долгое — собрать документы. Саму декларацию я заполняла 17 минут. Семнадцать мучительных минут.
Как заполнить декларацию на сайте налоговой
Где заполнять декларацию
Чтобы получить вычет, нужно заявить государству, сколько вы должны ему налогов, и что часть этих денег вам надо вернуть. Это заявление и есть декларация.
Декларацию можно заполнить несколькими способами:
Заполнять от руки сложно — нужно знать, какие листы прикладывать, а какие нет. Программа с сайта ФНС работает только на Виндоусе. По моему опыту, самый простой вариант — заполнить декларацию 3-НДФЛ на сайте ФНС в личном кабинете.
Сколько вернут денег
Это общая сумма компенсации для расходов на собственное обучение, лечение, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование, на дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Исключение — дорогостоящие медицинские услуги: по ним вычет не ограничен.
В перечне услуги разделены на обычные (в справке об оплате медицинских услуг «код услуги — 01») и дорогостоящие (в справке «код услуги — 02»).
Чтобы заполнить и отправить декларацию, понадобится квалифицированная электронная подпись. Для этого либо устанавливают программу на компьютер, либо генерируют подпись на сервере налоговой. Я выбрала второе. Подпись может сформироваться только на следующий день, поэтому наберитесь терпения.
Сейчас у нас есть право и техническая возможность заполнить декларацию. Но чтобы доказать, что вы имеете право на вычет, нужны подтверждающие документы — все, что докажет, что вы действительно платили налоги и имеете право на вычет из них.
В примере будем заполнять декларацию на возмещение расходов на лечение у стоматолога. Нам понадобятся следующие документы.
Справка 2-НДФЛ с работы за прошлый год. Она подтверждает, что вы платили налоги, из которых будете делать вычет. Компании, где вы работали, обязаны сдавать эти справки в налоговую сами. Если вы заполняете декларацию через личный кабинет, то теоретически справка за прошлый год должна там отразиться. Обычно к середине апреля будущего года все справки уже подгружаются в систему.
Если в личном кабинете почему-то еще нет вашей справки, придется сходить за ней к работодателю.
Подтверждающие документы. Нужно как-то подтвердить расходы, по которым вы получите вычет. В случае с медициной нужно показать договор с клиникой, справку о потраченных деньгах и копию лицензии — все это вам выдадут в клинике по чекам. Документы выдадут не сразу, а по требованию: сначала нужно написать заявление, потом прийти второй раз, в назначенную дату. В моей клинике справку готовили неделю.
В справке будет прописана та сумма расходов, на которую вы сохранили чеки. Потеряли чек — в справку деньги не включат.
В личном кабинете налогоплательщика переходим в «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3-НДФЛ»→ «Заполнить новую декларацию онлайн». Заполнить декларацию только для социального вычета не очень сложно. Внимательно читайте подсказки перед разделом и возле каждой строчки.
Я подавала свою декларацию в 2018 году, и с тех пор формы в личном кабинете изменились. Покажу, как заполнить декларацию в 2021 году.
В последнем разделе нужно прикрепить документы: справку, договор, лицензию, 2-НДФЛ и другие по необходимости.
Если оплачивали лечение детей или супруга, то понадобится свидетельство о рождении или о браке. В общем, все, что нужно налоговой для проверки расходов, родства и права на вычет. Заранее обработайте копии документов, чтобы они занимали не очень много места. К декларации можно приложить максимум 20 Мб.
В течение трех месяцев налоговая будет проверять вашу декларацию — это называется камеральная проверка. О начале и окончании камеральной проверки налоговая будет уведомлять в сообщениях. Их можно читать, нажимая на конвертик в верхнем правом углу личного кабинета.
В какой-то момент может позвонить инспектор и попросить оригиналы документов. Держите их под рукой. Проверьте, какой контактный телефон вы указали: инспектор будет звонить по нему.
В течение месяца после окончания проверки вам должны перечислить деньги. Бывает, что платят быстрее.
Когда стоит самому заполнять декларацию на сайте ФНС
На заполнение декларации вместе с тем, чтобы сделать скриншоты, у меня ушло 17 минут. Но эта декларация — очень простая, в ней нет ни дополнительных доходов, ни стандартных, ни имущественных вычетов.
Dmitry, так там и написано так. что 15 минут когда все документы собраны и электронную подпись она получила только на следующий день после подачи.
Делала налоговый вычет за лечение (стоматология) в 2016 году. Раньше никогда с этим не сталкивалась, поэтому по первости было сложновато. Декларацию заполняла долго, предварительно долго в интернете изучая порядок заполнения самой декларации, изучала процедуру по возврату налогового вычета, перечень необходимых для налоговой документов, читала соответствующие комментарии и отзывы, смотрела видео по заполнению декларации.
Подала декларацию через сайт налоговой с приложением всех необходимых отсканированных документов.
Примерно месяца 3 шла камеральная проверка. В течение этого времени мне пришло по почте письмо из налоговой о необходимости явки. Пришла, предоставила все оригиналы документов.
Потом в личном кабинете налоговой подтвердили сумму налогового вычета. Там же я написала заявление на возврат, подписала электронной подписью. И через какое-то время получила деньги на карту.
Теперь изучив всю процедуру, в следующий раз явно справлюсь быстрее)
Отличная статья и так во время, спасибо! А если на момент оплаты по чекам я нигде не была трудоустроена, (хотя договор с клиникой на моё имя), я уже не смогу получить вычет, да?
Stasie, если до конца отчетного периода у Вас был офиц доход и оплачивался НДФЛ, то получите.
Юрий, отчётный период – это три года с момента первого взноса? (в моём случае). То есть если я прыгаю в последний вагон уходящего поезда и устраиваюсь официально сейчас, то я смогу получить вычет за те три года тоже?
Роман, протезирование зубов (изготовление зубных протезов) == «протезирование».
Роман, входит? http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67037/
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн
Если в течение года вы получили незадекларированный доход, то обязаны отчитаться перед налоговой до 30 апреля следующего года.
Например, вы сдали квартиру в аренду, выиграли в лотерею или подрабатывали извозом. Вам необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ о полученных доходах. Кроме этого, декларацию подают, если хотят получить налоговый вычет.
В обоих случаях удобнее воспользоваться онлайн-сервисом на официальном сайте ФНС. Рассказываем, как подготовиться к подаче декларации и заполнить документ онлайн.
Декларацию 3-НДФЛ можно заполнить и подать на сайте налоговой. Для этого вам нужно получить доступ к личному кабинету. Есть три способа, как это сделать.
Войти через Госуслуги. Для входа в личный кабинет используют логин и пароль портала Госуслуг. Услуга доступна для пользователей с подтвержденной учетной записью.
Использовать электронную подпись. Для регистрации нужна квалифицированная электронная подпись. Ее получают в аккредитованном удостоверяющем центре. Подать заявку на изготовление можно онлайн, а за ключом электронной подписи нужно приехать лично. Электронная подпись для физических лиц стоит от 1500 ₽.
Чтобы заполнить и подать 3-НДФЛ на сайте налоговой, нужна электронная подпись. Для этого подойдет неквалифицированная ЭП, которую можно получить бесплатно. На сайте nalog.ru перейдите в профиль и с помощью стрелки вправо пролистайте до вкладки «Получить ЭП». Выберите, где будете хранить подпись, задайте пароль и нажмите «Отправить запрос».
Налоговики рекомендуют хранить электронную подпись в облаке ФНС, но если сомневаетесь в безопасности портала, можете скачать ЭП на компьютер. Подпись будет готова в течение суток. Если в следующий раз нажмете на вкладку «Получить ЭП», то увидите надпись «Сертификат успешно получен».
В личном кабинете на сайте nalog.ru нажмите значок «Жизненные ситуации». Выберите «Подать декларацию З-НДФЛ», а затем — «Заполнить онлайн».
Интерфейс онлайн-декларации разделен на пять блоков. Последовательно заполняете каждый блок и нажимаете «Далее». Если нужно исправить информацию в предыдущем блоке, нажмите «Назад». Напротив каждой строки есть подсказки — чтобы их посмотреть, кликните на значок вопроса.
Шаг 1 — заполнить блок «Данные». В блоке укажите год, за который вы подаете декларацию, и налоговое резидентство. Резидентами считаются граждане, которые находятся на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение года.
Действует правило: за один год — одна 3-НДФЛ, засчитывают только окончательный вариант. Графа «Вы впервые подаете декларацию за выбранный год?» сделана для тех, кто уже отправил декларацию ранее, но хочет что-то исправить или добавить. Для заполнения уточненной декларации 3-НДФЛ, выберите «Нет» и укажите порядковый номер: 1 — для первой уточненки, 2 — для второй и так далее.
Пример
Вы получили доход от продажи квартиры. Выберите графу «Физическое лицо или иной источник» —> В поле «ФИО/Наименование» напишите имя покупателя —> затем выберите нужный код из выпадающего списка: 1510 — продажа недвижимого имущества (квартиры, комнаты, дома, садового домика и земельного участка).
Шаг 3 и 4 — заполнить блоки о налоговых вычетах. Налоговые вычеты — это сумма, на которую можно снизить размер дохода. Например, ваш годовой доход от сдачи квартиры 240 000 ₽. Но у вас есть право на социальный вычет — за обучение в вузе вы заплатили 90 000 ₽. Значит, ваш налогооблагаемый доход: 240 000 — 90 000 = 150 000 ₽.
Закон устанавливает лимиты на размер вычетов, то есть определяет максимальную сумму расходов, по которой можно получить налоговый вычет. По социальным вычетам лимит составляет 120 000 ₽, по имущественным — 2 000 000 ₽, по процентам за ипотеку — 3 000 000 ₽. Чтобы указать вычеты, отметьте нужные пункты. Можно выбрать несколько вычетов сразу. На следующей вкладке укажите сумму расходов по вычету.
Как подать декларацию 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика
Декларация 3-ндфл: подача через Личный кабинет налогоплательщика
Подача декларации через Интернет в электронном виде возможна, только если Вы зарегистрированы на портале госуслуг или на сайте налоговой.
Прежде всего, Вам понадобится сама декларация, заполненная в специальном формате – xml. Порядок заполнения, требования – утверждаются соответствующим Приказом ФНС РФ, то есть нельзя просто получить формат xml путем конвертирования из другого формата с помощью специальных программ или сервисов. Такую декларацию Вы не сможете загрузить на сайт и подать.
Декларацию в формате xml Вы можете заполнить следующими способами:
Декларацию, сформированную в формате XML Вы сможете подать только через сайт налоговой инспекции. Обратите внимание при этом, что Вы можете сформировать Личный кабинет на сайте налоговой без посещения при этом инспекции, если Вы зарегистрированы на портале Госуслуг.
Таким образом, если Вы зарегистрированы на портале Госуслуг, Вы можете подать декларацию через сайт налоговой строго, как написано ниже, в инструкции.
Подача декларации 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика
Если Вы не зарегистрированы на сайте налоговой, тогда справа от кнопки ВОЙТИ кликните «Войти через госуслуги (ЕСИА)».
Вы будете перенаправлены в Личный кабинет на госуслугах, подтвердите доступ к данным, которые запрашивает сайт налоговой.
Далее пойдет процесс формирования личного кабинета. Это может занять от нескольких минут до нескольких дней.
2. В Личном кабинете кликните Жизненные ситуации:
3. Затем кликните Подать декларацию 3-ндфл:
4. Затем кликните Загрузить и Сервис предложит получить ключ электронной подписи:
Внимание: кликайте по слову ЗАГРУЗИТЬ, а не «декларация» (иначе Вас направит на страницу скачивания программы, это не нужно)
По-умолчанию уже выбран первый вариант, внизу страницы придумайте пароль и кликните Отправить запрос.
В течение 15 минут — одних суток Вы автоматически получите Электронную подпись.
5. Далее, все просто: снова кликаете Загрузить (именно по слову ЗАГРУЗИТЬ, а не «декларация»), выбираете год, за который у Вас заполнена декларация и загружаете файл декларации в формате XML:
Внимание: файл xml нельзя переименовывать. Если Вы его скачали несколько раз, он мог автоматически переименоваться. В имени файла не должно быть скобок (которые появляются при автоматическом переименовании).
При успешной загрузке Вам также будет предложено загрузить фото документов, которые необходимо подать вместе с декларацией (документы, подтверждающие Ваши расходы, то есть право на вычет).
Затем Сервис предложит сформировать Заявление о возврате налога. Сумма к возврату укажется автоматически, из файла декларации.
Внимание. Начиная с декларации за 2020 год, отдельно Заявление о возврате налога не нужно заполнять. Оно уже включено в саму форму 3-ндфл. Это третья страница по счету Вашей декларации.
И все, декларация и Заявление поданы. Как видите, визит в налоговую не требуется.
Если Вы официально трудоустроены, Вы имеете право на возврат из налоговой инспекции до 13 % расходов на обучение, лечение или покупку жилой недвижимости!
Заполните декларацию 3-ндфл прямо сейчас:
Рассчитайте онлайн сумму компенсации, которую можно получить из налоговой инспекции, официально работая, по расходам на обучение, лечение или покупку квартиры!
Узнайте, сколько можно вернуть из налоговой:
3-НДФЛ: оставайтесь дома
Если вы хотите воспользоваться налоговыми вычетами или обязаны отчитаться о своём доходе, то в налоговую инспекцию необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ.
Личный кабинет налогоплательщика подразумевает бесконтактный и дистанционный формат общения с налоговыми органами. Через личный кабинет вы можете в том числе:
Напомним, если вы хотите получить налоговый вычет, то декларацию можно представить в течение трёх лет. Например, если вы пополнили ИИС в 2019 году и хотите получить вычет на взносы, то декларацию можно представить в 2020, 2021 и до конца 2022 года.
Если вы должны отчитаться о своих доходах за 2019 год, по которым не было налогового агента, то сделать это необходимо на основании декларации до 30 июля 2020 г., ранее срок был установлен до 30 апреля 2020 г. Как видите, его продлили на три месяца, читайте об этом в статье «3-НДФЛ: срок сдачи перенесён!». Например, в 2019 году вы получили дивиденды от иностранной компании, в этом случае 3-НДФЛ необходимо сдать не позднее 30 июля 2020 г., однако уплатить налог следует не позднее 15 июля.
Для вашего удобства мы собрали в этой статье все публикации о том, как следует заполнить декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика:
По данным ФНС России в 2019 году через ЛКН было подано более двух миллионов деклараций 3-НДФЛ. За три месяца 2020 года через онлайн-сервис уже подано 1,5 миллиона деклараций 3-НДФЛ.
Для предотвращения распространения инфекции ФНС России рекомендует налогоплательщикам пользоваться личным кабинетом и другими онлайн-сервисами, чтобы по возможности сократить личные обращения в налоговые инспекции.
Хотите ещё больше статей о налогах? Обязательно подпишитесь на наши обновления — все самые актуальные материалы на эту и другие темы будут приходить сразу на вашу почту! И напоминаем, что клиенты «Открытие Брокер» могут получить консультацию у наших экспертов по налогам совершенно бесплатно — просто свяжитесь с нами любым удобным способом.
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.