как в сбис создать счет на оплату
Оформить входящий счет
Организация может выставить счет контрагенту как по ЭДО, так и в бумажном виде. В счете указаны платежные реквизиты продавца, сумма к оплате, наименования товаров и услуг. По счету покупатель рассчитывается с поставщиком.
Если поставщик прислал вам счет по ЭДО, все данные автоматически будут занесены в систему, а если в бумажном виде — их необходимо ввести вручную.
Счет по ЭДО
Счет, который поставщик прислал по ЭДО, нужно проверить и утвердить.
Если наименования одних и тех же товаров в счете продавца и вашем каталоге отличаются, сопоставьте их.
Счет на бумаге
Если поставщик передает счет на оплату в бумажном виде или высылает сканы по электронной почте, внесите данные вручную.
Чтобы связать счет с документами оплаты, нажмите «Не оплачено» и выберите платежное поручение или расходный кассовый ордер.
Если товары или услуги уже предоставлены поставщиком, на основании счета оформите поступление. Нажмите ссылку «Не поставлено» — все поля в документе будут заполнены автоматически.
Проконтролировать состояние документа вы можете по его статусу в разделе или в документе.
Создать документ
В кабинете СБИС можно создавать новые документы: счета-фактуры, реализации, договоры и другие, чтобы затем отправлять их контрагентам.
Сформируйте документ одним из способов:
Заполнить документ
Перед отправкой контрагенту:
По умолчанию в СБИС автор документа устанавливается ответственным за него. Дата и номер указываются автоматически, но их можно изменить.
Чтобы из одного документа можно было переходить в другой, установите между ними связь.
Запустить в документооборот
Отправьте документ исполнителю или контрагенту. Для этого нажмите «На выполнение», «Провести» или «Отправить» — в зависимости от операции. Реквизиты участников документооборота и данные договора будут отображены в связанных документах.
СБИС автоматически подпишет исходящий документ и отправит его контрагенту.
Финансы организации — учет денег в СБИС
СБИС поддерживает учет любых операций с деньгами: наличными, на расчетный счет или банковскую карту, оплаты от покупателей или выплаты поставщикам, выдача денежных средств в подотчет или оформление займа организации. Кроме того, система анализирует денежные потоки и остатки, формирует отчеты, помогает контролировать расходы.
Анализ финансового состояния
СБИС анализирует остатки и движения денежных средств организации. Система наглядно показывает остатки в кассе и на расчетных счетах, сколько денег поступило и сколько израсходовано, а также динамику показателей за разные периоды.
Любые способы оплаты
Клиенты могут оплачивать товары и услуги любым удобным для них способом:
СБИС позволяет оформить в учете любые операции.
Контроль подотчетных сумм
Сотрудники, которые получили деньги в подотчет, легко смогут отчитаться за них. Чтобы оформить авансовый отчет, достаточно иметь под рукой планшет или мобильный телефон. Система проконтролирует задолженность и покажет подробную статистику по сотрудникам и статьям расхода.
Все платежи могут быть согласованы
Чтобы контролировать расходы, пользуйтесь сервисом заявок и приказов на оплату. Он позволяет утверждать оплаты перед их проведением. Для любой организационной структуры СБИС позволяет создать собственный маршрут согласования исходящих платежей.
Займы и кредиты: выдать, начислить проценты, погасить
С помощью СБИС организация может работать с договорами займа и кредита. Вы сможете вести учет заемных средств: оформлять получение или выдачу займа, начислять проценты, контролировать взаиморасчеты по договорам займа.
Контроль и уменьшение задолженности
Вам не потребуется строить дополнительных отчетов, чтобы узнать, сколько партнер должен вам или вы ему — в СБИС сумма долга отображается в карточке контрагента. В разделе «Деньги/Долги» показан рейтинг должников по сумме и сроку задолженности. С помощью акта сверки подтвердите состояние долга. Нет денег погасить задолженность — оформите взаимозачет.
Как работать с документами в СБИС
руководитель отдела по работе с клиентами
5 мин на чтение
Нет времени читать?
Как создавать и удалять, редактировать и печатать, выгружать и контролировать документы в СБИС
Можно работать с входящими, исходящими и внутренними документами: создавать, редактировать,удалять, принимать и отправлять, регистрировать, назначать ответственных и контролировать.
Как создать документ в СБИС
Как контролировать документы в СБИС
Отслеживайте согласование и исполнение документов. Стадия обработки отражается в виде маленькой иконки в реестре и на стикере. Подробности прохождения можно узнать во вкладке «Лента событий» в самом документе.
Чтобы посмотреть статистику по всем файлам организации, откройте вкладку «Статистика». Информация там представлена в количестве и в процентах, можно воспользоваться различными фильтрами.
Как сохранить документ на компьютер
СБИС хранит все файлыв своих реестрах. Но, если нужно, вы можете сохранить архив себе на компьютер или на носитель.
Чтобы скачать один файл:
— PDF — нажмите «Сохранить в PDF».
Можно выделить несколько пунктов в реестре и выгрузить в PDF или Excel, нажав на значок дискеты в панели массовых операций.
Чтобы скачать весь комплект:
— ZIP — в виде zip-архива
— PDF — в виде печатной формы PDF со штампом ЭП.
— 1С или StoreHouse — в вашу учетную систему.
Как редактировать документы в СБИС
Исправлять текст нельзя, если автор закрыл его от изменений или оставил пользовательскую отметку. В других случаях, чтобы отредактировать:
Если до правок файл был запущен в обработку, повторно направьте его на согласование:
Как распечатать документы в СБИС
Источник, подписанный ЭЦП, имеет юридическую силу именно в электронном виде. Но также в СБИС любой файл можно распечатать:
Как удалить документы в СБИС
Чтобы удалить ненужный(е) файл(ы):
При этом он не удаляется окончательно, а перемещается в Корзину. Его можно восстановить:
Отредактировать цену в счете
В счетах, реализациях и других документах цена на товар устанавливается автоматически из карточки номенклатуры, с учетом или без учета скидки. Вы можете изменить цену вручную одним из способов.
При добавлении позиции в счет
Исправить цену можно и после того, как счет отправлен. Для этого откройте документ и нажмите «Изменить».
При сохранении новой цены СБИС сообщит, что документооборот будет прерван. Если вы согласны, нажмите «Да» — будет создана новая редакция счета с исправленной ценой.
Отправьте повторно счет клиенту.
Посмотреть изменения
Процент и сумма скидки также будут указаны в счете. Чтобы узнать способ изменения цены, нажмите на ссылку.
Отобрать счета со скидкой
Все счета, в которых цены ниже прайса, можно отобрать с помощью фильтра с параметром «Со скидкой».
Отменить скидку
Если счет уже отправлен, откройте его, нажмите «Изменить» и отмените исправление цены. Затем отправьте повторно счет покупателю.