как в 1с посмотреть договор с контрагентом
Как распечатать список контрагентов с договорами
Журнал справочника Договоры не несет никакую информацию: из него непонятно, к какому контрагенту относится договор.
Данный лайфхак поможет разобраться в этих вопросах.
Есть ли какая-нибудь возможность в справочнике Контрагенты сделать такие настройки, чтобы отображался список контрагентов и у каждого контрагента список договоров (наподобие второго уровня)?
Или может какой-то отчет можно сформировать, чтобы видеть всех контрагентов и у каждого контрагента все его договоры?
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
Карточка публикации
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Спасибо, Вам за Ваш профессионализм. Все очень доступно излагаете и нет воды.
Расчеты с контрагентами в «1С:Бухгалтерии 8»
Нормативного определения понятия «контрагент» в российском законодательстве нет. В общем случае под контрагентами организации понимаются ее деловые партнеры: как юридические, так и физические лица. С точки зрения гражданско-правовых отношений контрагентом считается противоположная сторона договора. Так, например, в зависимости от договорных отношений контрагентами являются:
Справочник контрагентов
Группы контрагентов
Справочник Контрагенты имеет многоуровневую (иерархическую) структуру. Это позволяет объединять контрагентов в группы (папки) и подгруппы (вложенные папки) по определенным признакам.
Например, контрагентов можно сгруппировать:
Группы контрагентов можно использовать при формировании стандартных отчетов по счетам учета расчетов с контрагентами (например, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62, Анализ счета 60, Анализ субконто «Контрагенты» и т. д.). В настройках отчета (кнопка Показать настройки) на закладке Группировка можно указать тип группировки контрагентов:
Рис. 1. Вывод данных в отчете по группам контрагентов
Таким образом, пользователь получает данные в определенных разрезах аналитики.
Виды контрагентов и их реквизиты
При создании нового элемента справочника Контрагенты (команда Создать) необходимо указать вид контрагента: Юридическое лицо, Физическое лицо, Обособленное подразделение или Государственный орган. В зависимости от выбранного вида контрагента меняется форма элемента справочника (карточка контрагента).
В качестве страны регистрации контрагента в справочнике по умолчанию устанавливается значение РОССИЯ. Если в поле Страна регистрации указана иная страна или территория, то появляется возможность ввести налоговый и регистрационный номера в стране регистрации.
Создание новых контрагентов
В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 создавать новых контрагентов (новые элементы справочника Контрагенты) и заполнять их реквизиты можно следующими способами:
В карточке контрагента будет заполнено его наименование, полное наименование, ИНН, КПП, юридический адрес и банковские реквизиты. Код ОГРН не передается, поскольку не предусмотрен стандартом обмена.
Загрузка файла выполняется по кнопке Загрузить из формы списка справочника Контрагенты. Загружаться могут основные реквизиты контрагента (краткое и полное наименование, ИНН, КПП, ОГРН, юридический и фактический адреса, телефон, контактные лица, банковские реквизиты).
На первом этапе обработки Загрузка контрагентов из файла данные загружаются в табличный документ, который при необходимости можно отредактировать. На втором этапе обработки производится сопоставление загружаемых контрагентов с данными информационной базы. Если сопоставить имеющегося контрагента с данными из файла не удается, то автоматически создается новый контрагент, который отмечается в списке знаком «+». На этом же этапе требуется указать группу справочника Контрагенты, в которую будут записаны новые элементы. По кнопке Загрузить в указанной папке справочника Контрагенты создаются новые элементы.
Оценка надежности контрагентов
Во избежание претензий налоговых органов организация должна оценивать риски по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе риски при выборе контрагентов. Ведь если налоговый орган докажет, что в результате сделки с контрагентом налогоплательщик получил необоснованную налоговую выгоду, то уменьшение налоговой базы (налогов, сборов, взносов) будет признано неправомерным (ст. 54.1 НК РФ), что повлечет доплату налогов, пеней и штрафов в бюджет.
В целях проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов налогоплательщики могут использовать общедоступные критерии оценки рисков (см., например, письма ФНС России от 18.05.2018 № ЕД-4-2/9521@, от 05.06.2017 № ЕД-4-15/10588).
Оценить надежность контрагентов можно напрямую из «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0), используя:
Расчеты с контрагентами
При работе в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 пользователям следует уделить внимание настройкам функциональности, а также другим настройкам, которые влияют на порядок отражения расчетов в бухгалтерском учете, в том числе на аналитический учет расчетов с контрагентами.
Счета учета расчетов с контрагентами
Для автоматической подстановки счетов в документы используется регистр сведений Счета учета расчетов с контрагентами. Регистр доступен по гиперссылке Счета расчетов с контрагентами из формы списка справочника Контрагенты, а также из Плана счетов (раздел Главное). Счета учета в регистре заполнены значениями по умолчанию для расчетов в валюте регламентированного учета (то есть в рублях), для расчетов в иностранной валюте и для расчетов в условных единицах.
На рисунке 3 представлена запись регистра Счета учета расчетов с контрагентами для вида расчетов Расчеты в валюте регламентированного учета. Счета учета, указанные в регистре, будут по умолчанию применяться в документах расчетов в рублях для всех организаций, для всех контрагентов и для всех договоров с контрагентами.
Рис. 3. Счета учета расчетов с контрагентами в рублях
Для каждой организации, контрагента (группы контрагентов), договора и валюты расчетов пользователь может отдельно установить свои счета учета. Такие настройки будут иметь приоритет перед общими настройками счетов учета расчетов с контрагентами, предложенными программой по умолчанию. Быстро перейти к настройкам счетов учета, заданных для конкретного контрагента, можно из его карточки по гиперссылке Счета расчетов с контрагентами.
Аналитический учет расчетов с контрагентами
В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 расчеты с контрагентами организованы с использованием нескольких уровней аналитического учета (субконто счетов бухгалтерского учета). Например, для счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» могут применяться три уровня аналитики:
А, например, для счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» аналитический учет ведется с использованием только двух уровней:
Обратите внимание, что договор с контрагентом может использоваться как объект аналитического учета, только если включена соответствующая функциональность программы. Если в настройках функциональности (раздел Главное) на закладке Расчеты установлен флаг Учет по договорам, то пользователь сможет выбирать конкретные договоры в документах расчетов с контрагентами и вести аналитический учет по договорам контрагентов.
Договоры контрагентов
Согласно Гражданскому кодексу договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ). Для совершения сделки наличие договора не всегда обязательно. В отсутствие договора контрагентам следует руководствоваться нормами Гражданского кодекса и общепринятыми обычаями делового оборота.
При создании нового элемента справочника Договоры (команда Создать) следует заполнить общие реквизиты и реквизиты, которые зависят от вида договора. В полной функциональности программы доступны следующие виды договоров:
Независимо от вида договора в форме элемента справочника (в карточке договора) для заполнения доступны общие реквизиты (рис. 4):
Рис. 4. Карточка договора
Вид расчетов используется для дополнительной аналитики взаиморасчетов и выбирается из одноименного справочника. С помощью видов расчетов можно классифицировать однотипные договоры, например:
Вид расчетов можно использовать для анализа данных в стандартных отчетах. Например, если в настройках Оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 на закладке Группировка установить дополнительный вид группировки по реквизиту Вид расчетов, то отчет будет выведен с детализацией по видам расчетов (рис. 5).
Рис. 5. Отчет с детализацией по видам расчетов
Документы расчетов с контрагентами
Документами расчетов с контрагентами, использующимися в программе как объекты аналитического учета, является множество разнообразных документов учетной системы, например: Списание с расчетного счета, Передача ОС, Списание товаров, Авансовый отчет, Поступление на расчетный счет, Выдача наличных, Корректировка долга, Поступление (акт, накладная), Оказание услуг, Передача НМА, Отчет о розничных продажах, Поступление наличных, Реализация (акт, накладная), Реализация отгруженных товаров, Поступление доп. расходов и т. д.
При этом в качестве значений субконто Документы расчетов с контрагентами не могут использоваться документы:
Счет покупателю
Если одна из сторон направляет другой стороне счет, который содержит все существенные условия договора, то такой счет может признаваться договором-офертой (то есть предложением заключить договор). Если другая сторона оплачивает счет в установленном порядке, то такое действие признается акцептом, то есть принятием предложения. В этом случае договор считается заключенным в простой письменной форме (п.п. 1, 2 ст. 432, п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ).
В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 документ Счет покупателю (раздел Продажи) предназначен для подготовки и печати счетов покупателям. При этом Счет покупателю:
Рассмотрим подробнее особенности данного документа и его реквизиты (рис. 6).
Рис. 6. Счет покупателю
В шапке документа Счет покупателю указывается дата счета, наименование контрагента-покупателя (выбирается из справочника), при необходимости указывается договор с контрагентом. Если договор в информационной базе еще не зарегистрирован, то его можно автоматически создать непосредственно из формы счета. В форме Цены в документе указывается тип цен и вариант расчета НДС (Документ без НДС, НДС в сумме или НДС сверху).
В Счете покупателю можно указать вариант применения скидки:
В табличной части документа на закладке Товары и услуги следует заполнить наименование номенклатуры (как товары, так и услуги в одном списке), ее количество, цену и ставку НДС. Если в функциональность программы включен учет возвратной тары, то на закладке Возвратная тара при необходимости указывается номенклатура, количество и залоговая цена тары.
Счет покупателю можно автоматически заполнить на основании документов: Оказание производственных услуг, Реализация (акт, накладная) и Отчет комитенту о продажах. По гиперссылке Реквизиты продавца и покупателя открывается одноименная форма, где можно указать дополнительные сведения:
Для вывода дополнительных условий в печатную форму документа Счет покупателю предназначен справочник Дополнительные условия. В программе предусмотрено несколько стандартных вариантов дополнительных условий (Оказание услуг, Продажа и доставка товара, Продажа товара на условиях самовывоза, Типовые условия). Текст дополнительных условий можно отредактировать или создать свой вариант дополнительных условий. По умолчанию дополнительные условия устанавливаются в карточке Организации (группа Логотип и печать). Здесь же можно загрузить изображения печати организации и подписей руководителя и главного бухгалтера. По гиперссылке Предварительный просмотр печатной формы «Счет покупателю» можно просмотреть печатную форму счета.
В документе Счет покупателю по команде Печать доступны следующие печатные формы:
Счет на оплату и Приложение к договору можно отобразить с факсимиле и печатью организации. Для этого в открывшейся форме печати документов следует установить флаг Подпись и печать. Готовую печатную форму можно вывести на печать, отправить контрагенту по электронной почте, сохранить в папку на компьютер или присоединить к счету в виде приложенного файла.
Для контроля взаиморасчетов с покупателями в документе Счет покупателю используется реквизит Статус оплаты, который может принимать значения:
При первоначальной выписке документа Счет покупателю статусу документа присваивается состояние Не оплачен. Затем статус оплаты счета может быть изменен:
Просмотреть подробную информацию о неоплаченных счетах на текущую дату можно с помощью отчета Счета, не оплаченные покупателями (раздел Руководителю). В отчете раскрывается полная сумма счета, его оплаченная и неоплаченная части. На основании данных отчета можно отправлять контрагентам по электронной почте напоминания о необходимости оплаты счетов.
В форме списка документов Счета покупателям также доступен реквизит Статус отгрузки, который может принимать значения:
Статус отгрузки по счету может быть изменен следующими способами:
С помощью настроек списка можно использовать статусы Счетов покупателям в отборах и сортировках для принятия управленческих решений.
В документе Счет покупателю предусмотрена возможность настроить напоминание по тем счетам, которые выставляются регулярно (например, постоянным покупателям). По ссылке Повторять? можно указать периодичность, с которой программа будет напоминать о необходимости выставить счет покупателю.
К списку регулярных счетов можно перейти из списка счетов по ссылке Периодические счета, расположенной в нижней части экрана. Для работы со счетами предусмотрены кнопки:
Счета от поставщиков
Документ программы Счет от поставщика (раздел Покупки) предназначен для регистрации факта выставления счета поставщиком, позволяет контролировать взаиморасчеты и может использоваться в управленческих целях. В шапке документа Счет от поставщика вводится номер и дата счета, наименование контрагента-поставщика (выбирается из справочника), при необходимости указывается договор с контрагентом. В форме Цены в документе указывается тип цен и вариант расчета НДС.
В табличной части документа на закладке Товары и услуги следует заполнить наименование номенклатуры, ее количество, цену и ставку НДС. Если в функциональность программы включен учет возвратной тары, то на закладке Возвратная тара при необходимости указывается номенклатура, количество и залоговая цена тары.
Для контроля взаиморасчетов с поставщиками в Счете от поставщика используется реквизит Статус оплаты. При первоначальной регистрации документа Счет от поставщика статусу документа присваивается состояние Не оплачен. Впоследствии статус оплаты счета может быть изменен автоматически (при выборе данного счета в качестве основания оплаты) или вручную. Информация о неоплаченных счетах на текущую дату выводится в отчете Счета, не оплаченные поставщикам (раздел Руководителю).
В форме списка документов Счета от поставщиков доступен реквизит Статус поступления, который может принимать значения:
Статус поступления счета может быть изменен автоматически и вручную.
Организация документооборота с контрагентами
Все хозяйственные операции, подтвержденные первичными документами, должны быть своевременно отражены в учетной системе. При этом регулярный учет должен быть эффективным.
Способы обмена документами
Самым прогрессивным и актуальным способом документооборота с контрагентами в настоящее время является электронный документооборот (ЭДО):
1С:ИТС
Если по какой-либо причине сервис 1С-ЭДО недоступен для пользователя, то для ускорения документооборота с контрагентами можно воспользоваться сервисом ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть. С помощью данного сервиса полученные от контрагента электронные документы автоматически заносятся в базу, что сокращает время ввода документов и уменьшает количество ошибок и опечаток. При этом, в отличие от полноценного ЭДО, электронные документы без электронной подписи не имеют юридической силы и требуют наличия бумажных оригиналов.
Если же контрагенты не являются участниками 1С-ЭДО и 1С:Бизнес-сеть, то упростить процесс регистрации первичного учетного документа в информационной системе поможет обмен документами по электронной почте. Также приходные документы от поставщика можно загружать из сохраненных файлов.
При загрузке документов ТОРГ-12, Акт приемки-сдачи работ (услуг) или УПД создается документ учетной системы Поступление (акт, накладная), в котором автоматически заполняются необходимые реквизиты. К документам поступления дополнительно может быть создан документ Счет-фактура полученный.
Если товар или услуга поступает к получателю от поставщика впервые и номенклатуры покупателя и поставщика не синхронизированы, то в открывшейся форме Сопоставление данных по номенклатуре необходимо заполнить поле Номенклатура, выбрав соответствующую позицию из справочника Номенклатура, и нажать на кнопку Записать и закрыть.
Загруженные из электронной почты (из файла) документы не являются юридически значимыми, поэтому и у покупателя, и у продавца должны быть надлежаще оформленные документы в бумажном виде.
Статусы оформления первичных документов
Если в организации не используется обмен электронными юридически значимыми документами с контрагентами, то бухгалтерская служба должна контролировать оформление как входящих, так и исходящих документов с обеих сторон. Согласно статье 9 Закона о бухгалтерском учете подписи лиц наряду с наименованиями должностей лиц, совершивших сделку (лиц, ответственных за оформление свершившегося события), являются обязательными реквизитами первичного документа.
Флаг Документ подписан, установленный в форме документа Реализация (акт, накладная), позволяет контролировать подписание покупателями (заказчиками) документов реализации. Если в учетной системе продавца (исполнителя) регистрируется документ реализации, надлежаще оформленный с обеих сторон, то флаг Документ подписан должен быть включен. Если же документ реализации регистрируется продавцом (исполнителем), не будучи при этом оформлен со стороны покупателя (заказчика), то флаг Документ подписан должен быть выключен (рис. 7).
Рис. 7. Контроль подписания документа реализации
До тех пор, пока вторая сторона не оформит накладную на отпуск товаров (акт на оказание услуг, выполнение работ или передачу прав), такой документ не будет считаться юридически значимым документом. Как только бухгалтерская служба получит оригинал документа, подписанного контрагентом, для данного документа реализации необходимо установить флаг Документ подписан.
Флаг Оригинал получен, установленный в форме документа Поступление (акт, накладная), позволяет контролировать наличие надлежаще оформленных оригиналов документов, полученных от поставщиков.
Если в учетной системе покупателя (заказчика) регистрируется документ поступления, полученный по электронной почте или из файла, то такой документ не считается юридически значимым документом, поэтому флаг Оригинал получен должен быть выключен (рис. 8).
Рис. 8. Контроль получения оригиналов документов
Как только бухгалтерская служба получит оригинал документа, подписанного контрагентом, для данного документа поступления необходимо установить флаг Оригинал получен.
Используя настройки списков, можно устанавливать отбор и выводить списки не подписанных покупателями документов и не полученных от поставщиков оригиналов для принятия управленческих решений.
Сверка данных учета НДС
Сервис 1С:Сверка (Сверка данных учета НДС) позволяет запрашивать, получать и загружать счета-фактуры от контрагентов по электронной почте, не выходя из программы «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0, а также сверять данные в автоматическом режиме. Для работы сервиса необходим доступ в интернет.
Переход к сервису осуществляется по гиперссылке Сверка данных учета НДС из раздела Продажи или из раздела Покупки. Также напоминание о сверке НДС отражается в Списке задач на последнее число квартала. Сервис позволяет провести сверку в пределах одного налогового периода и показать расхождения в суммах, датах и номерах счетов-фактур, а также ошибки в реквизитах контрагентов.
Справочник Договоры
Правильно вносить информацию, понимать почему нужно заполнять именно так, а не иначе – залог успешной работы в программе. От внесенной информации в карточку договора зависит поведение программы при работе с документами, формирование показателей при сдаче отчетности, логика внутренних проверок выполняемых операций.
Давайте вносить информацию грамотно, а для этого изучим информацию в этой статье!
Назначение справочника
В справочнике Договоры хранятся основания для расчетов с контрагентами, которыми могут выступать:
Ведение расчетов с контрагентами по договорам позволяет организовать качественный аналитический учет по осуществляемым сделкам.
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
Для целей исчисления НДС принципиальным является момент ведения расчетов по сделкам с покупателями в разрезе заключенных договоров, а не по «котловому» принципу, когда расчеты ведутся «в целом», т.е. просто в разрезе покупателя.
Это связано с тем, что в момент зачета аванса покупателя по договору, Организация имеет право принять НДС к вычету, ранее уплаченный с аванса. Но если происходит не зачет аванса, а «перекидка» его на другой договор, то Минфин России возражает в принятии такого НДС к вычету, т.к. это не предусмотрено НК РФ (Письмо Минфина РФ от 18.07.2016 N 03-07-11/41972).
Всего в списке — 91 позиция. Как видите, это очень важный элемент аналитического учета!
Настройка учета расчетов в разрезе договоров
Необходимо выставить флажки в тех позициях, с которыми вы работаете:
При выставленной Полной Функциональности автоматически выставляется учет по договорам и доступна работа с комитентами (принципалами) и комиссионерами (агентами).
Новые возможности работы со справочником
В 1С реализованы новые интересные возможности работы со справочником Договоры :
Создание элемента справочника
Создание Договора из документа
Быстрый ввод справочников из документов позволяет более быстро оформлять документы. Элементы справочника создаются непосредственно из документа заполнением соответствующих полей. Есть несколько способов создания новых элементов справочника из документа:
Особенности создания договора из документа:
Мы рекомендуем этот способ создания новых договоров как наиболее удобный для пользователей и позволяющий избежать ошибок при выставлении вида договора в оформляемой операции!
Создание Договора в справочнике
Новый элемент справочника можно создать заранее в справочнике.
Где в 1С находится справочник Договоры и как его можно открыть?
Открыть справочник Договоры можно:
Ввод нового элемента справочника Договоры осуществляется по кнопке Создать :
Мы не рекомендуем создавать договор из списка договоров, поскольку это неудобно для пользователя.
«Минусы» этого способа очевидны:
Это приведет потом к ошибкам учета по контрагенту.
Если создаете новый договор, то делайте это из карточки контрагента.
Особенности создания договора из карточки контрагента:
Проверьте вид договора Договор купли-продажи №2 от 01.01.2018. Он должен быть — С поставщиком. Если вы создавали ваш договор из карточки контрагента, то по умолчанию программа выставила вид договора — С покупателем. Вам нужно его изменить.
Поэтому при создании нового договора из карточки контрагента нужно быть очень внимательным и заранее точно знать, для какого документа будет использоваться договор, чтобы правильно выставить нужный вид договора.
Порядок заполнения справочника
Вид договора
Заполняется вручную выбором из списка предопределенных вариантов:
От выбранного вида договора зависят особенности заполнения карточки договора, поскольку помимо общих реквизитов справочника становятся доступными особые реквизиты, относящиеся к определенному виду договора.
Нужно быть очень внимательным при выставлении вида договора! При создании нового договора по умолчанию выставляется Вид договора — С Покупателем и пользователю обязательно нужно проконтролировать для какого документа будет использоваться договор и согласно этому изменить выставленное по умолчанию значение.
Мы рекомендуем, чтобы избежать ошибок, создавать новые договоры прямо из оформляемых документов.
В этом случае поле Вид договора заполняется правильно, согласно выполняемой операции.
Организация
Если в справочнике Организации зарегистрирована только одна организация, то в карточке договора поле Организация не отображается.
Контрагент
Номер договора
Номер договора с контрагентом.
Есть ли какие-то правила по заполнению номера договора в 1С?
Действующее законодательство не содержит жестких требований к нумерации договоров. Так что принципы, которые закладываете в ее основу, должны определяться соображениями удобства для вас и партнера.
Мы рекомендуем заполнять поле Номер договора в цифровом формате без знака № и дополнительной информации типа Договор или Договор купли-продажи.
Информация этого поля идет в текст договора, который формируется по Шаблонам договоров. Символ №и другая символьная информация там будет дублироваться.
Чем мотивируется заполнение номера договора только цифрой? Ведь информация из этого поля автоматически переносится в поле Наименование и это кажется очень удобным: ввел номер договора, как Договор №1, дату договора 01.01.2018 и программа автоматически сформировала красивое наименование договора — Договор №1 от 01.01.2018?
Да, действительно, разработчики даже увеличили это поле с 20 до 50 символов, чтобы пользователи могли указывать там больше информации. И все-таки, лучше оставлять в поле Номер договора только сам номер.
Покажем на примере «минусы» указанного Вами оформления. Информация очень важная, поэтому отнеситесь к ней со всем вниманием!
При создании договора купли-продажи с покупателем ООО Технология в поле Номер договора указан номер договора со словами и знаком №: Договор купли-продажи №88.
Разберем последствия такого оформления.
При формировании текста договора по Шаблону договора произойдет задвоение информации.
В печатной форме ТОРГ-12 информация по номеру договора будет нечитаемой.
Сравним, как формируются печатные формы при оформлении Номера договора по нашей рекомендации.
При создании договора купли-продажи с покупателем ООО Технология в поле Номер договора указан номер договора 88.
Текст договора поставки в этом случае выглядит красиво.
В печатной форме ТОРГ-12 информация по номеру договора отображается корректно.
Дата заключения договора.
Обязательно ли заполнять это поле?
Если объем заключаемых договоров невелик, то поле От можно не заполнять.
Но мы рекомендуем заполнять дату договора для полноты информации. Если поле От заполнено, легко отобрать эту информацию в отчетах и проанализировать развитие отношений с клиентами. Кроме того, Вы никогда не перепутаете договоры в случае, если номера различных договоров с контрагентом будут совпадать или вообще будут отсутствовать.
Наименование
При заполненных полях Номер договора и от наименование будет заполнено автоматически по формату: Номер договора + дата договора.
Автоматически сформированное название договора мы рекомендуем скорректировать вручную.
Мы рекомендуем заполнять наименование следующим образом:
Также вместо договора может быть указан счет по формату:
Комментарий
Любая дополнительная информация в текстовом формате, вводится вручную.
Данные из этого поля не идут в печатные формы. Информация видна только в карточке договора, если ее открыть. Поэтому можно смело писать сюда любую информацию, которую важно иметь в виду, работая с этим контрагентом:
Группа Расчеты — Цена в
Указывается валюта, в которой заключен договор. Поле заполняется выбором валюты из выпадающего списка валют.
1С сама отслеживает ведется ли в базе валютный учет и автоматически регулирует настройки использования валютного учета.
Группа Расчеты — Оплата в
При выборе валюты, отличной от рубля, активизируется переключатель Оплата в и указатель с валютой, где необходимо выбрать способ оплаты по договору: в рублях или в иностранной валюте.
Когда в поле Цена в указана валюта, отличная от рубля, то:
Договор заключен в у.е., оплата по договору в рублях.
Договор заключен в Евро, оплата по договору в Евро.
Группа Расчеты — Тип цен
Тип цен выбирается из справочника Типы цен для автоматической подстановки цены при вводе документов по договору. Цены номенклатуры для определенного Типа цен задаются с помощью документа Установка цен номенклатуры.
Если в 1С с документами Установка цен номенклатуры не работают — это поле не заполняется.
Группа Расчеты — Срок оплаты
Срок оплаты устанавливается, если по договору предусмотрен индивидуальный срок оплаты, отличающийся от типового срока оплаты, установленного в настройках Параметров учета: раздел Администрирование – Настройки программы – Параметры учета в ссылках:
Возможность указать срок появляется при выборе в поле Срок оплаты одного из вариантов:
Группа НДС — Порядок регистрации счетов-фактур
Порядок регистрации счетов-фактур выбирается из предопределенного перечня:
Изменять порядок нужно только в том случае, если по договору с покупателем предусмотрен индивидуальный порядок регистрации счетов-фактур на аванс, отличающийся от порядка, установленного в Учетной политике организации.
Группа НДС — Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры на аванс
В печатной форме авансового счета-фактуры в графе 1 «Наименование ТРУ, имущественных прав» может указываться:
Группа НДС — Заполнение ставки НДС в документах
В поле Заполнение ставки НДС в документах поддерживается три варианта заполнения:
Группа НДС — Код операции
Поле Код операции в карточке договора становится «видимым» при выполнении одновременно двух условий:
Поле Код операции заполняется только в том случае, когда по договору с покупателем отражаются исключительно необлагаемые НДС операции.
Группа Подписи — Представитель контрагента
Обязательно ли заполнять данные представителя контрагента?
Данные представителя контрагента автоматически подставляются в тексты договоров при печати по шаблонам договоров, поэтому, если печатаете тексты договоров из 1С, то эту информацию нужно заполнять.
На текущий момент данные по представителю контрагента идут только в текст договора, сформированного по Шаблону договора. Ни в каких других печатных формах эта информация не задействована.
Группа подписи — Представитель контрагента — ссылка Склонения
По ссылке Склонения доступна форма склонения ФИО и Должности представителя контрагента по падежам. Данные в форме заполняются автоматически, при необходимости их можно скорректировать вручную.
Если сомневаетесь как правильно выставить склонения, то можно воспользоваться сервисом.
Группа подписи — Представитель организации
Если договор подписывает не директор организации и не уполномоченное лицо, то данные в группе Представитель организации корректируются пользователем вручную.
Приведите примеры заполнения представителей организации в карточке договора в случаях, когда договор подписывает:
Способ №1. Договор подписывает руководитель организации
Способ №2. Договор подписывает уполномоченное лицо
В регистр сведений Уполномоченные лица : Главное меню – Все функции – Регистры сведений – Уполномоченные лица должна быть внесена информация об уполномоченном лице.
Способ №3. Договор подписывает уполномоченный на подписание договора сотрудник организации
Если есть отдельный приказ на то, что сотрудник может подписать определенный договор с контрагентом, то данные по представителю организации заполняются вручную прямо из карточки организации, выбором значений по полям Руководитель и Должность по команде Показать все :
Если представитель организации указан непосредственно в карточке договора, то данные о нем выводятся только в тексте данного договора, сформированного по Шаблону договора. Ни в каких других печатных формах эта информация не задействована.
Группа подписи — Представитель организации — ссылка Склонения
По ссылке Склонения доступна форма склонения ФИО и Должности по падежам. Данные в форме заполняются автоматически, при необходимости автоматически заполненные данные можно подправить вручную.
Если сомневаетесь, как правильно выставить склонения, можно воспользоваться сервисом
Группа Подписи — Договор подписан
Флажок Договор подписан выставляется по факту подписания договора с контрагентом.
Группа Дополнительная информация — Срок действия до
Срок окончания действия договора. Мы рекомендуем выставлять дату окончания договора.
Группа Дополнительная информация — Вид расчетов
Деление договоров по видам взаиморасчетов задается пользователем самостоятельно по наиболее важным для организации показателям. Эти данные можно использовать в стандартных бухгалтерских отчетах.
Это может быть разделения по областям работы с контрагентами, например:
Или по брендам магазинов, с которыми работает организация:
Или по срокам действия договоров:
Нельзя совместить деление договоров и по срокам договоров, и по брендам. При использовании дополнительной аналитики Вид расчетов выбирается что-то одно: либо ведется учет взаиморасчетов по срокам действия договоров, либо по брендам.
При заполнении Бухгалтерского баланса 1С автоматически не делит дебиторскую и кредиторскую задолженность по срочности и сальдо взаиморасчетов с контрагентами всегда отражается в составе краткосрочной задолженности. Подскажите, если мы будем в каждом договоре выбирать Вид расчетов как Краткосрочные и Долгосрочные, то будет ли сальдо взаиморасчетов с контрагентами правильно отражаться в балансе?
Нет, в отчетные бухгалтерские формы данные в разрезе видов расчета не попадают. Вид расчета может использоваться бухгалтером для получения сводных данных по договорам, также это деление очень может помочь менеджерам, финансистам и плановикам извлекать дополнительную информацию для анализа.
Это внутренняя аналитика договоров, которую можно использовать для анализа данных в стандартных отчетах.
Особенности заполнения. С поставщиком
Особенности заполнения договора с поставщиком касаются заполнения следующих полей.
Группа НДС — флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС
Устанавливается, если организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС.
Налоговым агентом по НДС могут выступать все организации и ИП, в т.ч. и неплательщики НДС, которые осуществляют сделки, поименованные в ст. 161 НК РФ. Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДС.
Например, организация выступает налоговым агентом при приобретении на территории РФ услуг у иностранного контрагента, не зарегистрированного в РФ.
В договоре с поставщиком нет возможности выставить флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС – этот флажок не отображается в карточке договора. В чем может быть причина?
Группа НДС — Вид агентского договора
Вид агентского договора выбирается в зависимости от вида сделки налогового агента и может принимать следующие значения:
Выбор аналитики агентского договора в карточке Договоры влияет на корректное заполнение Декларации по НДС.
Например, если Организация выступает налоговым агентом при аренде муниципального имущества и выбрала Вид агентского договора как Аренда (абз. 1 п. 3 ст. 161 НК РФ), то тогда в Разделе 2 декларации по НДС по стр. 070 «Сумма налога, подлежащая к оплате в бюджет, по данным налогового агента» будет автоматически проставлен код 1011703.
Группа НДС — Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры налогового агента
Это общее наименование товаров, услуг, которое используется налоговым агентом для указания в счете-фактуре в графе 1 «Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права».
Группа НДС — Поставщик по договору предъявляет НДС
Флажок отвечает за необходимость формирования счета-фактуры по документам поступления товаров и услуг. Для договоров с поставщиком, являющимся плательщиком НДС, флажок Поставщик по договору предъявляет НДС обязательно должен быть установлен.
При формировании договора с поставщиком, не являющимся плательщиком НДС, флажок Поставщик по договору предъявляет НДС должен быть сброшен!
Особенности заполнения. С комитентом (принципалом) на продажу
Группа Комиссионное вознаграждение — Способ расчета
Для автоматической установки порядка расчета комиссионного вознаграждения в документе Отчет комитенту вид операции Отчет о продажах необходимо выбрать один из способов его расчета:
Группа Комиссионное вознаграждение — Размер, %
Процент комиссионного вознаграждения. Выставляется вручную.
Группа Платежный агент — флажок Организация выступает в качестве платежного агента
Флажок выставляется, если организация выступает в роли платежного агента.
Платежный агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему наличных платежей физических лиц в пользу третьих лиц (поставщика).
Группа Платежный агент — Признак агента
Выбирается из предопределенного списка:
Платежный агент при приеме платежей вправе взимать с плательщика вознаграждение, размер которого оговаривается в соглашении между платежным агентом и плательщиком.
Особенности заполнения. С комиссионером (агентом) на продажу
Группа Комиссионное вознаграждение — Способ расчета
Для автоматической установки порядка расчета комиссионного вознаграждения в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах необходимо выбрать один из способов его расчета:
Группа Комиссионное вознаграждение — Размер, %
Процент комиссионного вознаграждения. Выставляется вручную.
Группа Платежный агент — Организация выступает в качестве платежного агента
Флажок выставляется, если организация выступает в роли платежного агента.
Платежный агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему наличных платежей физических лиц в пользу третьих лиц (поставщика).
Группа Платежный агент — Признак агента
Выбирается из предопределенного списка:
Платежный агент при приеме платежей вправе взимать с плательщика вознаграждение, размер которого оговаривается в соглашении между платежным агентом и плательщиком.
Особенности заполнения. С комитентом (принципалом) на закупку
Группа Комиссионное вознаграждение — Способ расчета
Для автоматической установки порядка расчета комиссионного вознаграждения в документе Отчет комитенту вид операции Отчет о закупках необходимо выбрать один из способов его расчета:
Группа Комиссионное вознаграждение — Размер, %
Процент комиссионного вознаграждения. Выставляется вручную.
Группа Платежный агент — флажок Организация выступает в качестве платежного агента
Флажок выставляется, если организация выступает в роли платежного агента.
Платежный агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему наличных платежей физических лиц в пользу третьих лиц (поставщика).
Группа Платежный агент — Признак агента
Выбирается из предопределенного списка:
Платежный агент при приеме платежей вправе взимать с плательщика вознаграждение, размер которого оговаривается в соглашении между платежным агентом и плательщиком.
Особенности заполнения. С комиссионером (агентом) на закупку
Порядок заполнения карточки договора по данному виду соответствует порядку заполнения договора С поставщиком и не имеет каких-либо особенностей.
Особенности заполнения. С факторинговой компанией
Группа НДС — флажок Факторинговая компания по договору предъявляет НДС
Сумма вознаграждения по договору факторинга подлежит обложению НДС, поэтому по таким услугам клиенту выдается счет-фактура, НДС по которому может быть в последствии принят к вычету в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 171 НК РФ.
Особенности заполнения. Прочее
Для договора с видом Прочее заполняются общие реквизиты.
Дополнительная информация
В карточке договора сверху находятся ссылки на связанную с договором информацию:
Документы
По ссылке Документы открывается список всех документов (в том числе и не проведенных), при создании которых был указан данный договор.
Невероятно удобный сервис, которым почему-то не так часто пользуются. Разработчики освободили нас от специального отбора и настройки выбора в списках документов, чтобы увидеть информацию по конкретному контрагенту. Все собрано в одном месте и доступно по единственному щелчку мышкой.
Рекомендуем пользоваться этой ссылкой.
Присоединенные файлы
По ссылке Присоединенные файлы открывается список файлов, подгруженных к данному договору. Например, скан печатного экземпляра самого договора либо спецификации к нему. Можно прикреплять файлы, отсканированные в 1С. Подробная инструкция как это сделать в статье Создание файла со сканера.
Счета расчетов с контрагентами
По ссылке Счета расчетов с контрагентами указываются счета, которые будут автоматически проставляться в документы по данному договору в качестве счетов расчетов с контрагентами:
При первоначальной установке 1С данные по счетам расчетов устанавливаются автоматически, как показано на рисунке.
Если счета расчетов с контрагентом по договору отличаются от предопределенных, то можно в регистре сведений Счета расчетов с контрагентами задать необходимые счета для их автоматической подстановки в документы, где используется данный договор.
См. также:
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
Карточка публикации
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Спасибо, Вам за Ваш профессионализм. Все очень доступно излагаете и нет воды.